中信证券收购广州证券获证监会核准 华南业务竞

财联社（上海，记者 万佳丽）讯，历时300多天，中信证券（600030）收购广州证券100%股权一事终于定下来了。

10月30日晚，中信证券发布公告称，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第53次并购重组委工作会议审核，中信证券发行股份购买资产暨关联交易事项获无条件通过，股票10月31日复牌。这也意味着，中信证券收购广州证券的事项已获批准。

与此同时，今天中信证券也公布了今年三季度报告，中信证券营收327.74亿元，同比增长20.45亿元；归母净利润105.22亿元，同比增长43.85%。

华南地区竞争力将提升

2019年1月9日，中信证券发布公告，拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价，股票次日复牌。

据中信证券公告，收购事项完成前，广州证券拟将其所持有的广州期货99.03%股份以及金鹰基金24.01%股权剥离给越秀金控（000987），并根据经越秀集团备案的广州期货99.03%股份以及金鹰基金 24.01%股权评估结果为基础，确定剥离对价，本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价，即16.97 元/股，经交易各方协商后确定为 134.60 亿元。交易完成后，广州证券将成为其全资子公司。

对于中信证券来说，收购广州证券的意义更多在于增强其在华南地区的“粤港澳大湾区” 的核心竞争力。

中信证券曾表示，广东省具备良好的证券业务发展基础，在广东省营业网点布局具备一定竞争优势，因而本次交易完成后可明显提升中信证券在广东省及华南地区竞争力。

作为在国内证券行业处于领先地位的证券公司，中信证券在粤证券经纪业务仍存在较大提升空间。截至10月15日，中信证券在广东省（不含深圳）共有18家营业网点，市场占有率较低，营业网点尚可进一步向部分经济发达县市扩张和渗透，布局密度可进一步加大。

而本次交易完成后，中信证券在广东省（不含深圳）营业网点总数将由18家增至50家，有望进入在粤证券经纪业务第一梯队。与逐个新设营业网点方式相比，本次交易可一次性取得广州证券的营业网点，可大幅减少时间成本和运营成本，快速提升中信证券在广东省的营业网点数量、客户渠道，有助于提升中信证券在广东省的市场份额，补强区域竞争力。

中信证券此前回复证监会的问询表示，公司华南地区经纪业务收入将在收购广州证券后实现显著增长，增幅有望超过100%。

目前，中信证券已敲定了未来收购广州证券的初步细节，只保留广东证券华南地区经纪业务及与经纪业务高度协同的部分业务。同时，华南地区的经纪业务将从中信证券母公司经营业务范围内剔除后并入至中信证券华南华南公司。广州证券在华南地区以外的分公司及证券营业部将全部划入中信证券，山东、河南的分支机构将划入中信证券（山东）公司。

中信证券还将对原广州证券员工全部接收，并拟对原广州证券非经纪业务线条员工的所在机构、岗位进行调整，完成与业务调整配套的组织机构调整及人员调整。

前三季度净利增长超40％

据中信证券三季报显示，2019年前三季度营业收入为327.74亿元，同比增长20.45%；净利为105.22亿元，同比增长43.85%；基本每股收益0.87元。

其中，中信证券实现手续费及佣金净收入131.47亿元，较上年同期增长1.88%。其中，实现投行业务手续费净收入29.81亿元，同比增长22.67%；经纪业务手续费净收入、资产管理业务手续费净收入均较上年小幅下滑，分别达到57.03亿元、41.01亿元；实现投资活动产生的现金流量净额89.28亿元。

自年初至报告期末，中信证券投资收益大幅增长，报告期内共实现投资收益124.17亿元，较上年同期增幅达到260.83%，主要原因为处置金融工具收益增加。值得关注的是，公允价值变动收益为-2.90亿元，中信证券称，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动。

2019年前三季度，中信证券信用减值损失7.25亿元，较上年同期的12.32亿元缩水41.20%，中信证券解释为买入返售金融资产信用减值损失计提减少。此外，由于下属子公司商誉减值，中信证券共计提2.68亿元减值准备。

同时，中信证券控股子公司华夏基金的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金13.9%股权，中信证券对华夏基金2019年第三季度主要财务数据披露为，2019年7月到9月份，华夏基金实现净利润30,968万元(未经审计)。