工行发行首笔中资银行英镑债券

　　证券时报记者获悉，7月24日，伦敦分行(以下简称“工行伦敦分行”)完成6亿三年期固息英镑债券的发行定价。该笔债券是首支由中资公开发行的以英镑计价的中期票据，为中资银行在该币种发行上破冰式的标志性交易，将对推动中资机构在英镑债务融资市场建立新的定价基准，丰富中资行境外融资币种，提升多样化资金筹措能力具有积极意义。该笔债券还将在上市。

　　据悉，工行伦敦分行本次发行取得了多项突破。一是币种方面填补了中资发行人在英镑债务融资市场的空白，将对丰富中资行境外融资币种，完善收益率曲线，提高市场参与深度和广度发挥先行先试作用。二是其募集资金将用于对接发行人本地资产项目，实现了金融资源与实体经济的有效对接。三是本次发行在投资人分布上充分展现了多元化国际投资者的浓厚兴趣。有别于一般中资机构海外债投资者主要集中于亚洲地区的业务常态，本次发行得到了英国本地优质投资人的热烈追捧(占比高达50%)，更吸引了多个首次投资中国境外债券的国际投资者。从投资人类型来看，资管及占比高达一半，央行及主权基金超过40%。

　　近年来，工行伦敦分多措并举推动对本地银行，及基金、资产管理公司、公司等不同类型非银机构目标客户的关系拓展工作和营销力度。作为币种创新的首次实践，早在2019年4月，该行已通过私募形式成功发行2亿三年期浮息英镑债券。该笔私募债券是中资银行发行的首笔以英镑计价的中期票据。工商银行总行带队于7月初赴英成功开展了一次针对英国债券投资人的非交易路演工作。

　　工行伦敦分行负责人韩瑞祥表示，该笔里程碑式的英镑债券交易进一步夯实了工行在国际资本市场的专业形象，伦敦分行下一步將继续结合自身经营定位，依托工行平台和伦敦地缘优势，进一步挖掘中英两国在资本市场创新方面的合作机遇，提升工行在境外市场中树立的积极形象，提升集团内筹资中心综合服务水平和市场竞争力。

　　本次发行的联席全球协调人是银行、花旗银行、东方汇理银行、汇丰、工银标准、渣打银行。