百利保控股(00617)及富豪(00078)拟溢价455.9%转让2亿

智通财经APP讯，百利保控股(00617)、世纪城市国际(00355)、四海(00120)及富豪(00078)发布联合公告，于2019年11月1日，CMI(为百利保全资附属)、RHI (为富豪全资附属)、Valuegood(为百富控股全资附属，百富控股为百利保集团及富豪集团分别持有50%股权的共同控制实体)与各转让订约方订立股份转让协议。

CMI与RHI同意按北京体育文化产业(01803)代价3.78亿港元或每股北京体育文化产业股份1.89港元，(北京体育文化产业代价1.89亿港元应付予CMI，而北京体育文化产业代价1.89亿港元应付予RHI)，转让北京体育文化产业转让股份予转让订约方;

转让订约方同意按四海代价3.78亿港元或每股四海股份1.08港元，(四海代价3.0015亿港元应付予Hollyview International Limited，而四海代价7784.91万港元应付予Mass Talent Financial Limited)转让四海转让股份予Valuegood。

据悉，转让订约方已于2019年2月按每股四海股份1.50港元的价格完成收购四海转让股份。同时，Valuegood亦以每股北京体育文化产业股份2.625港元的价格完成收购北京体育文化产业转让股份，其后以透过百富控股宣派股息方式分派予百利保集团的CMI及富豪集团的RHI。

完成后，百富控股集团(包括Valuegood)在该联合公布日期持有约62.8%的四海已发行普通股，而富豪集团则持有约12.0%的四海已发行普通股。因此，世纪城市及百利保在该联合公布日期各自拥有约74.8%的四海已发行普通股权益。

公告显示，上述四海转让股份包括3.5亿股四海股份，相当于该联合公布日期四海已发行普通股约7.9%。北京体育文化产业转让股份包括2亿股北京体育文化产业股份，相当于该联合公布日期北京体育文化产业已发行股份约15.4%。

每股北京体育文化产业代价股份1.89港元较于该联合公布日期收市价0.340港元溢价约455.9%。

此外，于2019年11月1日，CIDL卖方(即四海全资附属，作为建议卖方)与CIDL买方(即北京体育文化产业全资附属，作为建议买方)订立CIDL谅解备忘录。

CIDL卖方将向CIDL买方出售其于CIDL(四海附属公司为其全资附属)股权权益及股东贷款。

CIDL谅解备忘录一经落实，四海将得以将成都富荟债项变现为更为流通的可换股债券，并可让四海于北京体育文化产业作出其持股投资。据悉，成都富荟债务的金额人民币为3.2亿元。

透过订立CIDL谅解备忘录，四海集团寻求变现成都富荟债项及透过收购可换股债券以投资于北京体育文化产业，此举将让四海集团有权可能以低于于2019年年初每股北京体育文化产业股份收购成本2.625港元的价格(并据此以更具吸引力的收购成本)投资于北京体育文化产业股权。