2020-03-03 10:00 来源:融100 编辑:融仔
累计募资超过300亿元 首批注册制公司债出炉,3月2日,即公司债、企业债券公开发行全面施行注册制后的首个工作日,
3月2日,即公司债、企业债券公开发行全面施行注册制后的首个工作日,中信建投(33.51 +0.81%,诊股)证券(06066)和中信证券(24.81 +1.35%,诊股)(06030)联合担任主承销商的中国中煤能源(4.48 +0.90%,诊股)(01898)股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所同意受理,成为公开发行公司债券实施注册制后首单获得交易所受理的公司债项目,拟募资规模不超过100亿元。
据记者统计,这天,两大交易所受理的注册制公司债至少有5单,累计募资金额不超过322亿元,除了中信建投证券担任两单主承销商外,兴业证券(7.17 +0.28%,诊股)、中信证券、大同证券分别担任相关债券的主承销商。
两交易所受理5单债
据记者统计,3月2日,两大交易所首批注册制公司债至少有5单,累计募资金额不超过322亿元。除了上述两个“首单”之外,由兴业证券担任主承销商、中信证券等6家券商联合承销的华侨城集团195亿元公司债券获深交所受理;由中信证券担任主承销商的蓝帆医疗(17.35 -2.86%,诊股)2亿元公司债券获深交所受理;由大同证券担任主承销商的欣捷投资控股集团5亿元公司债券发行获上交所受理。
梳理发现,这5单公司债中,中信证券参与3家公司债的发行。中信证券相关负责人表示,2019年,中信证券境内债券承销规模超万亿,市场份额、承销家数均排名同业第一,《证券法》的修订以及公开发行公司债券实施注册制,为中信证券在新阶段服务实体经济提供了新的契机,中信证券将根据相关规定,完善内部管理和风控制度,履行尽职调查义务和核查把关责任,切实发挥债券市场“看门人”的作用。
中信建投证券和中信证券在债券发行注册制首日表现较为抢眼,而就2019年主承销公司债规模来看,中信建投证券和中信证券同样位居前二。其中中信建投证券以3381.12亿元的承销规模,独占13.26%的市场份额;中信证券以2019.60亿元的承销规模,排名行业第二,占7.92%的市场份额。
光大证券(12.81 +1.99%,诊股)(06178)研报认为,债券发行注册制改革放松了发行条件,无疑会刺激企业债券、公开公司债券的发行,未来预计这两类债券的净供给将会上升。这一改革也是“宽信用”政策的延续,从融资端刺激信用扩张,有效改善债券融资过度萎缩的困境,同时增加融资供给亦是稳投资的重要抓手,未来随着信用债发行的增多,一定程度上也能改善实体经济融资环境。
中信建投任两债主承销
在上交所受理首单注册制公司债申报的同日,深圳市怡亚通(3.96 +2.59%,诊股)供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获深交所受理,为深交所首单注册制下的公司债申报,拟发行金额20亿元,由中信建投证券担任主承销商。
中信建投证券相关负责人对记者表示,《证券法》修订案自2019年末通过以来,公司就在主动学习注册制定位导向,公司会坚持“让最好的企业成为我们的客户,让我们的客户成为更好的企业”的业务理念,未来将持续以客户为中心、全方位为企业提供更为优质的专业服务。
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3月2日,即公司债、企业债券公开发行全面施行注册制后的首个工作日,中信建投(33.51 +0.81%,诊股)证券(06066)和中信证券(24.81 +1.35%,诊股)(06030)联合担任主承销商的中国中煤能源(4.48 +0.90%,诊股)(01898)股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所同意受理,成为公开发行公司债券实施注册制后首单获得交易所受理的公司债项目,拟募资规模不超过100亿元。
据记者统计,这天,两大交易所受理的注册制公司债至少有5单,累计募资金额不超过322亿元,除了中信建投证券担任两单主承销商外,兴业证券(7.17 +0.28%,诊股)、中信证券、大同证券分别担任相关债券的主承销商。
两交易所受理5单债
据记者统计,3月2日,两大交易所首批注册制公司债至少有5单,累计募资金额不超过322亿元。除了上述两个“首单”之外,由兴业证券担任主承销商、中信证券等6家券商联合承销的华侨城集团195亿元公司债券获深交所受理;由中信证券担任主承销商的蓝帆医疗(17.35 -2.86%,诊股)2亿元公司债券获深交所受理;由大同证券担任主承销商的欣捷投资控股集团5亿元公司债券发行获上交所受理。
梳理发现,这5单公司债中,中信证券参与3家公司债的发行。中信证券相关负责人表示,2019年,中信证券境内债券承销规模超万亿,市场份额、承销家数均排名同业第一,《证券法》的修订以及公开发行公司债券实施注册制,为中信证券在新阶段服务实体经济提供了新的契机,中信证券将根据相关规定,完善内部管理和风控制度,履行尽职调查义务和核查把关责任,切实发挥债券市场“看门人”的作用。
中信建投证券和中信证券在债券发行注册制首日表现较为抢眼,而就2019年主承销公司债规模来看,中信建投证券和中信证券同样位居前二。其中中信建投证券以3381.12亿元的承销规模,独占13.26%的市场份额;中信证券以2019.60亿元的承销规模,排名行业第二,占7.92%的市场份额。
光大证券(12.81 +1.99%,诊股)(06178)研报认为,债券发行注册制改革放松了发行条件,无疑会刺激企业债券、公开公司债券的发行,未来预计这两类债券的净供给将会上升。这一改革也是“宽信用”政策的延续,从融资端刺激信用扩张,有效改善债券融资过度萎缩的困境,同时增加融资供给亦是稳投资的重要抓手,未来随着信用债发行的增多,一定程度上也能改善实体经济融资环境。
中信建投任两债主承销
在上交所受理首单注册制公司债申报的同日,深圳市怡亚通(3.96 +2.59%,诊股)供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获深交所受理,为深交所首单注册制下的公司债申报,拟发行金额20亿元,由中信建投证券担任主承销商。
中信建投证券相关负责人对记者表示,《证券法》修订案自2019年末通过以来,公司就在主动学习注册制定位导向,公司会坚持“让最好的企业成为我们的客户,让我们的客户成为更好的企业”的业务理念,未来将持续以客户为中心、全方位为企业提供更为优质的专业服务。
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