10亿信用卡步入“存量时代” 大零售主阵地如何打好“下半场”？

【10亿信用卡步入“存量时代” 大零售主阵地如何打好“下半场”？】信用卡已成为各家银行“大零售”主阵地，截至去年末信用卡发卡量已至9.7亿张。“种种迹象表明，信用卡行业已进入下半场。”招商银行信用卡中心总经理刘加隆对记者表示，现阶段传统的增长模式开始遭遇瓶颈，内外部形势愈加复杂让信用卡行业面临诸多不确定性，其竞争模式和增长规律正发生根本性变化。（21世纪经济报道）

　　信用卡已成为各家银行“大零售”主阵地，截至去年末信用卡发卡量已至9.7亿张。

　　“种种迹象表明，信用卡行业已进入下半场。”招商银行信用卡中心总经理刘加隆对21世纪经济报道记者表示，现阶段传统的增长模式开始遭遇瓶颈，内外部形势愈加复杂让信用卡行业面临诸多不确定性，其竞争模式和增长规律正发生根本性变化。

　　据21世纪经济报道记者统计，8家披露数据的上市银行中，新增发卡量多为数百万张，仅农行突破1000万张，有7家银行信用卡贷款不良率上升。

　　信用卡的下半场，业内的选择是场景化，但场景如何搭建？

　　刘加隆的选择是再战内容和电商，他认为APP是下半场的关键，他将原信用卡APP打造成一个独立的生活类APP，通过内容生态、品质电商、汽车生活三个维度，实现新的获客增长。

　　信用卡“下半场”四大特征

　　刘加隆认为，信用卡的下半场主要存在四个特征：一是，越来越多的持牌和非持牌经营者涌入，经营环境发生变化。

　　二是，信用卡行业面临严监管、行业风险倒逼压力。在经济下行压力之下，企业经营风险向个人传导，P2P爆雷等风险传导至持牌金融机构。

　　特别是，为防范潜在风险，监管部门提出信用卡“刚性扣减”要求：银行授信审批和额度调整时，要在本行核定的总授信额度基础上扣减申请人在他行已获累计信用卡的授信总额。

　　“持牌金融机构统一授信视图已初具成效，但目前非持牌机构尚未纳入，预期未来纳入‘刚性扣减’后，信用卡将在一个相对固定的空间内展开服务体验的竞争。”刘加隆认为。

　　三是，信用卡正在从增量市场进入存量市场，增长规律发生了根本性变化。

　　其表现为，中国人均持卡量或被高估。中、美人均持卡数量分别是0.7张、3.2张，看上去差距非常大，但该数据有两个问题并没有被考量：从分母看，中美城镇化不同，中国农业人口占比41%，远高于美国的18%，导致分母被高估。从分子看，花呗、白条、微粒贷、P2P网贷等替代型的“类信用卡”产品大量出现。 因此，信用卡行业渗透率可能被低估，这个行业的竞争激烈程度，也许超过现有的认知和想象。

　　四是，信用卡竞争模式被重塑，传统以金融为核心的单一维度商业模式无法为客户创造更多价值。互联网头部平台依托场景和流量优势跨界布局，并快速渗透个人消费信贷业务，对信用卡客户维系和资产经营造成冲击。互联网巨头通过线上线下的场景垄断，重塑了人们的支付习惯，使银行在支付场景中逐渐被后台化。同时，受限于传统经营模式，各家银行的信用卡业务产品、营销等方面严重同质化，竞争日益加剧，亟待寻求新的业务模式。

　　在此情况下，刘加隆认为，信用卡用户增长红利消失，“跑马圈地”的规模扩张道路不再适用，信用卡的上半场已然终结。

　　APP重构与用户连接

　　面对危机，银行应如何变革？

　　一个答案是基于金融科技，但不再局限于金融，慢慢扩展到日常消费。

　　刘加隆表示，APP是下半场重构与用户连接的关键，招行计划把原信用卡APP“掌上生活”打造为一个独立的生活类APP。

　　根据银行财报，截至2019年6月末，招行两个APP月活跃用户(MAU)达8511.11万户。其中，招商银行APP累计用户数9275.80 万户，借记卡数字化获客占比提升至25.78%；掌上生活APP累计用户数达8083.94万户，信用卡数字化获客占比提升至 62.65%。

　　作为对标，其他银行也在发力APP。截至2019年6月末，交通银行手机银行注册客户数超7973万户，较上年末增长7.54%。平安口袋银行APP注册客户数 7431.93万户，较上年末增长19.4%，MAU为2835.13万户，较上年末增长9.5%。中信银行手机银行客户数4115.71万户，较上年末增长 29.53%，MAU为924.86万户，同比增长34.38%。