汕头东风印刷股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告

　　证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-046

汕头东风印刷股份有限公司

关于调整公司公开发行

可转换公司债券募集资金

规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》，按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合目前市场环境、政策的变化，拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过37,032.85万元（含发行费用）”调整为“不超过29,532.85万元（含发行费用）”。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额调整的具体情况如下：

一、本次调整前；

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过37,032.85万元（含37,032.85万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次各募投项目的实施主体均为上市公司。

二、本次调整后；

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过29,532.85万元（含29,532.85万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

三、本次调整募集资金总额的审议情况；

公司于2019年9月20日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》，拟将本次发行的募集资金投资项目中补充流动资金金额由11,109.85万元调整为3,609.85万元，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额相应由“不超过37,032.85万元（含发行费用）”调整为“不超过29,532.85万元（含发行费用）”。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整属于股东大会授权董事会全权办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

董事会

2019年9月21日

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-047

关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施（二次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设于2019年12月31日实施完毕，且分别假设所有可转换公司债券持有人于2020年内全部未转股（即转股率为0%）或于2020年6月全部完成转股（即转股率为100%）；该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额29,532.85万元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设2019年度现金分红金额与2018年度持平，即55,600.00万元，不考虑送红股、资本公积转增情形，且在2020年4月实施完毕，不考虑分红对转股价格的影响；且2019年和2020年均不进行中期分红。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2019年和2020年现金分红的判断；