杭州银行上市三年募资138亿分红32亿 又欲募72亿补血

【杭州银行上市三年募资138亿分红32亿 又欲募72亿补血】日前，杭州银行(600926.SH)发布定增预案，拟非公开发行A股股票的数量不超过8亿股，拟募集资金总额不超过72亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。（中国经济网）

　　日前，(600926.SH)发布定增预案，拟非公开发行A股股票的数量不超过8亿股，拟募集资金总额不超过72亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

　　杭州银行表示，本次非公开发行的发行对象共4名，分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及。截至本预案签署日，杭州市财政局持股比例为11.44%；红狮集团持股比例为6.09%。苏高科和苏州高新的控股均为苏高新集团。

　　截至2018年12月31日，杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.17%、9.91%、13.15%，分别较2017年末下降0.52个百分点、0.85个百分点、1.15个百分点，其中核心一级资本充足率已接近最低监管要求。按照现行监管标准，非系统重要性到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

　　杭州银行上述三项指标继续下降，截至今年一季度末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.05%、9.67%、12.78%。

　　2016年10月27日，杭州银行在上交所上市，每股发行价14.39元，IPO募集资金37.67亿元。2017年12月，杭州银行发行优先股募集资金100亿元，扣除发行费用后，募集资金全部用于补充该行其他一级资本，提高该行资本充足率。上市三年来，杭州银行共募集资金137.67亿元。

　　中国经济网记者计算，杭州银行上市3年，现金达31.67亿元。2019年7月4日，派发现金红利12.83亿元；2018年7月4日，派发现金红利10.99亿元；2017年6月6日，派发现金红利7.85亿元。

　　上市以来，杭州银行发行了金融债券、二级资本债券。今年1月24日，杭州银行金融债券发行完毕，发行规模为人民币50亿元， 本期债券的募集资金将专项用于符合国务院、各级主管部门和监管机构产业政策的创新创业企业贷款。5月30日，杭州银行二级资本债券发行完毕，发行规模为人民币100亿元， 本期债券募集资金将用于补充公司二级资本。7月5日，杭州银行金融债券发行完毕，发行规模为人民币100亿元， 本期债券的募集资金将用于充实公司资金来源，优化资产负债结构，促进公司业务稳健发展。2017年8月16日，杭州银行二级资本债券发行完毕，发行规模为人民币80亿元，本期债券的募集资金将用于补充公司二级资本。

　　上市之后，杭州银行在2018年、2019年分别实施稳定股价措施。由于杭州银行股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。杭州市财政局和财开集团在2018年、2019年增持了该行股份。

　　8月21日收盘，杭州银行报收8.06元，涨幅0.00%。

　　杭州银行拟定增募资72亿元股东红狮集团认购近半

　　7月29日，杭州银行了非公开发行A股股票预案，计划向四名对象发行不超过8亿股A股股票，募资总金额不超过72亿元人民币。本次非公开发行募集资金用于支持杭州银行未来业务发展，在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

　　本次非公开发行的发行对象共4名，分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科、苏州高新，拟认购股份数量上限分别为3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股、1.18亿股。杭州市财政局、红狮集团是杭州银行的关联方，其参与本次非公开发行构成关联交易。