2019-09-01 02:35 来源:融100 编辑:融仔
投资12年,经历近年诸多争议性事件后,第一大——上海中静(实业)集团(下称“中静集团”)选择清仓。 据中国记者了解,中静新华资产管理有限 公司 (下称“中静新华”)近日已于相关
投资12年,经历近年诸多争议性事件后,第一大——上海中静(实业)集团(下称“中静集团”)选择清仓。
据中国记者了解,中静新华资产管理有限公司(下称“中静新华”)近日已于相关意向方签署出售所持徽商银行股份的框架性协议,拟以6.98元/股的价格转让其持有的全部股份。徽商银行方面也向记者确认了这一信息。
中静新华正是中静集团对这家万亿级城商行持股的投资主体。截至6月末,该公司直接加间接持有合计19.77亿股(含内资股和H股股份),合计享有徽商16.26%的表决权比例。
如此大规模,谁来接盘?券商中国记者获悉,“杉杉系”已经接手中静持有的徽商银行7.31亿股内资股,H股部分则拟由3家不同的境外企业分别受让,但3家公司在香港的注册办事处、营业地点完全一致。
此外,中静集团也通过此番交易获益颇丰。以6.98元的转让单价计算,相当于1.28倍PB(对应6月末徽商银行每股净资产)转让,合计一次性取得转让收入超过121亿元。
“杉杉系”、3家境外企业拟接盘
根据联合信用出具的评级报告,中静新华的主要投资项目是徽商银行,共持有该行内资股和H股股份19.77亿股,享有该行16.26%的表决权比例,为徽商银行第一大股东。
截至5月末,该公司合并口径共持有徽商银行内资股7.31亿股。其中,中静新华在2017年受让的0.17亿股内资股(含)尚未完成过户手续,但享有相应的股东权利。
具体而言,中静新华直接持有徽商银行内资股2.25亿股,通过旗下控股子公司——中静四海持有5.06亿股。后者由中静新华与杉杉集团共同设立。
券商中国记者获悉,前述股权已悉数由“杉杉系”接盘。其中,中静新华直接持有的2.25亿股已于8月20日转让给杉杉控股,合计作价15.69亿元。
此外,中静新华又与杉杉集团签署了股权转让协议,将其持有的中静四海51.65%股权转让给后者,交易对价为18.82亿元。杉杉集团也借此实现对中静四海的100%持股。
耗资34.5亿元,“杉杉系”将完成对7.31亿股徽商银行内资股的实际控制,占该行总股本的6.01%。
值得注意的是,在将徽商银行股权收入囊中之前,杉杉控股旗下的(600884.SH)还持有两家银行股权,包括稠州银行7.06%股权、1.81%股权。对徽商银行的投资是否违反银行主要股东至多“两参”或“一控”的监管要求,尚待监管意见确认。
而除内资股外,中静新华还通过旗下三个100%控制的境外企业合计持有12.46亿股徽商银行H股。
三个境外企业分别是:持有2.73亿股的中静新华香港、持有5.32亿股的Wealth Honest、持有4.4亿股的Golden Harbour。
港交所信息显示,前述股权拟转让给3家不同的境外企业。其中,中静新华香港持有的2.73亿股徽商银行H股由Dragon Sound接盘,Joy Glory、Superior Logic则分别受让了前述5.32亿股、4.4亿股。
值得注意的是,3家公司在香港的注册办事处、营业地点完全一致,但并不清楚实际控制人是谁。
此前有市场传言称,可能受让部分中静集团持有的徽商银行股权。不过忠旺相关负责人对此予以否认,“没有这回事,也从来没有听过这个信息。”
中静入股徽商银行长达12年
成立于1997年的徽商银行,是全国首家由城商行、城市信用社成立的区域性股份制商业银行,也是安徽省唯一一家城商行。截至6月末,该行总资产接近1.1万亿元。
而中静集团与徽商银行的渊源,得从2007年说起。彼时公司与杉杉集团共同重组中静四海,作为合作对外投资的平台公司入股并受让合计1.41亿股徽商银行股权。
次年,该行再次进行规模达50亿股的增资扩股计划,此次增资扩股因股权变化超过50%、国企入股比例占70%、每股定价低于市场价超70%而备受争议。
中静集团原计划通过受让和参与此次的方式,成为徽商银行第一大股东,但实际受让和增发的股份未达预期数量,只通过增发再入手3亿股。
投资12年,经历近年诸多争议性事件后,第一大——上海中静(实业)集团(下称“中静集团”)选择清仓。
据中国记者了解,中静新华资产管理有限公司(下称“中静新华”)近日已于相关意向方签署出售所持徽商银行股份的框架性协议,拟以6.98元/股的价格转让其持有的全部股份。徽商银行方面也向记者确认了这一信息。
中静新华正是中静集团对这家万亿级城商行持股的投资主体。截至6月末,该公司直接加间接持有合计19.77亿股(含内资股和H股股份),合计享有徽商16.26%的表决权比例。
如此大规模,谁来接盘?券商中国记者获悉,“杉杉系”已经接手中静持有的徽商银行7.31亿股内资股,H股部分则拟由3家不同的境外企业分别受让,但3家公司在香港的注册办事处、营业地点完全一致。
此外,中静集团也通过此番交易获益颇丰。以6.98元的转让单价计算,相当于1.28倍PB(对应6月末徽商银行每股净资产)转让,合计一次性取得转让收入超过121亿元。
“杉杉系”、3家境外企业拟接盘
根据联合信用出具的评级报告,中静新华的主要投资项目是徽商银行,共持有该行内资股和H股股份19.77亿股,享有该行16.26%的表决权比例,为徽商银行第一大股东。
截至5月末,该公司合并口径共持有徽商银行内资股7.31亿股。其中,中静新华在2017年受让的0.17亿股内资股(含)尚未完成过户手续,但享有相应的股东权利。
具体而言,中静新华直接持有徽商银行内资股2.25亿股,通过旗下控股子公司——中静四海持有5.06亿股。后者由中静新华与杉杉集团共同设立。
券商中国记者获悉,前述股权已悉数由“杉杉系”接盘。其中,中静新华直接持有的2.25亿股已于8月20日转让给杉杉控股,合计作价15.69亿元。
此外,中静新华又与杉杉集团签署了股权转让协议,将其持有的中静四海51.65%股权转让给后者,交易对价为18.82亿元。杉杉集团也借此实现对中静四海的100%持股。
耗资34.5亿元,“杉杉系”将完成对7.31亿股徽商银行内资股的实际控制,占该行总股本的6.01%。
值得注意的是,在将徽商银行股权收入囊中之前,杉杉控股旗下的(600884.SH)还持有两家银行股权,包括稠州银行7.06%股权、1.81%股权。对徽商银行的投资是否违反银行主要股东至多“两参”或“一控”的监管要求,尚待监管意见确认。
而除内资股外,中静新华还通过旗下三个100%控制的境外企业合计持有12.46亿股徽商银行H股。
三个境外企业分别是:持有2.73亿股的中静新华香港、持有5.32亿股的Wealth Honest、持有4.4亿股的Golden Harbour。
港交所信息显示,前述股权拟转让给3家不同的境外企业。其中,中静新华香港持有的2.73亿股徽商银行H股由Dragon Sound接盘,Joy Glory、Superior Logic则分别受让了前述5.32亿股、4.4亿股。
值得注意的是,3家公司在香港的注册办事处、营业地点完全一致,但并不清楚实际控制人是谁。
此前有市场传言称,可能受让部分中静集团持有的徽商银行股权。不过忠旺相关负责人对此予以否认,“没有这回事,也从来没有听过这个信息。”
中静入股徽商银行长达12年
成立于1997年的徽商银行,是全国首家由城商行、城市信用社成立的区域性股份制商业银行,也是安徽省唯一一家城商行。截至6月末,该行总资产接近1.1万亿元。
而中静集团与徽商银行的渊源,得从2007年说起。彼时公司与杉杉集团共同重组中静四海,作为合作对外投资的平台公司入股并受让合计1.41亿股徽商银行股权。
次年,该行再次进行规模达50亿股的增资扩股计划,此次增资扩股因股权变化超过50%、国企入股比例占70%、每股定价低于市场价超70%而备受争议。
中静集团原计划通过受让和参与此次的方式,成为徽商银行第一大股东,但实际受让和增发的股份未达预期数量,只通过增发再入手3亿股。
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