香港交易所(00388.HK)拟与伦交所合并以打造一个全球性金融基础设施

　　(00388.HK)今日宣布有关可能对London Stock Exchange Groupplc作出要约的，其已向 London Stock Exchange Groupplc(集团)的董事会提议，将香港交易所及伦敦证券交易所集团两间公司合并。

　　根据呈交伦敦证券交易所集团董事会有关该建议交易的条款，伦敦证券交易所集团的每股伦敦证券交易所集团股份将收到2,045便士现金及2.495股新发行的香港交易所股份该建议交易反映每股伦敦证券交易所集团股份约8,361便士的价值。这将反映伦敦证券交易所集团的全部已发行及将发行的普通股本的价值约为296亿英磅，反映其企业价值为316亿英磅。这代表较伦敦证券交易所集团股份于2019年9月10日的收市价每股6,804便士溢价22.9%。香港交易所计划在完成该建议交易时将香港交易所的股份在伦敦证券交易所第二上市，以显示香港交易所对英国的信心。

　　香港交易所董事会相信，与伦敦证券交易所集团的建议合并是一项互利共赢的重大战略机遇，可以打造一个领先的全球性金融基础设施。伦敦证券交易所集团与香港交易所均为全球最重要市场的金融基础设施，两者强强联手可以释放独特潜力、发掘商机，推动全球资本和数据流动。此项建议合并不仅有利于提升两者各自的业务、推动跨市场及跨地域的创新，还能向市场参与者及投资者提供一个前所未有的全球市场互联互通平台。

　　该建议交易将会：1。创造一个全球布局、世界领先的跨资产类别金融基础设施集团，连接西方成熟的金融市场及东方新兴的金融市场，尤其是中国市场，更好地应对不断变化的全球宏观经济环境；2。帮助英国在中国市场国际化和人民币成为全球主要储备的进程中捕捉新机遇，巩固伦敦作为全球领先离岸美元及离岸人民币中心的地位；3。强化香港作为连接中国、亚洲与世界的桥梁角色，推动中国内地的资本市场通过有序可控的渠道继续开放，以及为快速增长的亚洲财富提供投资出路；4。结合伦敦证券交易所集团的全球数据资源、分析能力、分销渠道和香港交易所与全球数码化水平最高的新兴经济体—中国—的连系，为全球投资者提供独一无二和高价值的数据产品和服务；5。方便企业更容易于伦敦、香港、米兰及中国内地(透过香港交易所的互联互通机制)市场透过首次公开招股及二级集资市场进行全球融资；在股票、定息、货币、大宗商品及衍生工具产品方面提供创新机遇，提升于国内、区内以至全球的竞争力；6。在多个市场及平台应用领先科技；7。及提高伦敦及香港市场的透明度、韧性及抗风险能力。

　　香港交易所相信该建议交易能够产生巨大的协同效应，尤其是在将伦敦证券交易所集团的技术引入香港交易所的交易及结算平台、增加交叉销售和开拓创新机会以提升主要业务收入、降低香港交易所现有系统及未来投资计划相关的资本开支等方面。作为合并集团的股东，伦敦证券交易所集团的股东将受益于这些协同效应的实现。

　　香港交易所主席史美伦表示：公司相信，香港交易所与伦敦证券交易所集团的合并是一项互利共赢的重大战略机遇，使亚洲和欧洲两地规模最大和最举足轻重的两个金融中心强强联合，打造一个全球性金融基础设施集团。继与伦敦证券交易所集团进行初步讨论后，我们期待与伦敦证券交易所集团的董事会商讨细节，以体现这宗交易能够符合所有持份者、投资者和两者业务的最佳利益。