“煤降油稳气增”是全球能源大势

　　能源是经济发展与社会繁荣的重要支撑，能源贸易是全球治理与国际合作的重要组成。国网能源研究院《全球能源分析与展望》研究团队认为，中长期全球化石能源的供需变化及贸易流向将呈现以下特征：全球煤炭需求将在化石能源中率先达峰；石油在全球一次能源结构中的地位在短期内很难被撼动；天然气是唯一强劲增长的化石能源，其在全球一次能源中的占比将超过煤炭、直逼石油。

　　煤炭消费率先达峰

　　煤炭需求率先达峰，增长主要来自亚洲燃煤发电。全球煤炭需求将在化石能源中率先达峰，明显早于石油、天然气；增长的绝对重心在亚洲，重点领域是燃煤发电。从地区和国家维度看，受环境污染、气候变化、天然气竞争等因素影响，美国、欧盟等发达国家及地区煤炭需求普遍下降；以印度、东盟为代表的发展中国家煤炭需求较快增长，但这更多是价格低廉、储量丰富、技术成熟、用电增长等多重因素作用下的无奈选择；中国工业用煤大幅减少，煤炭消费主要由燃煤发电支撑，发展煤化工既是对丰富煤炭资源的充分利用，也是出于降低石油对外依存度的变通之举。

　　煤炭生产明显分化，动力煤平稳扩张，炼焦煤有所下降。全球煤炭生产总体平缓下行，其中动力煤受发电需求增长而平稳扩张，炼焦煤、褐煤产量有所萎缩。从地区和国家维度看，亚洲既是全球煤炭的生产中心，也是全球煤炭的消费中心，甚至带动了澳洲、非洲、拉美、俄罗斯的煤炭出口；中国煤炭消费近年呈现萎缩态势，动力煤产量在煤电达峰前将平缓增长，炼焦煤产量将持续下滑；印度虽然大力提振本地煤炭生产，但受资源条件及基础设施所限，仍然无法满足需求的快速增长；在北美和欧洲，煤炭生产持续萎缩，这主要由于本地消费下滑、出口市场疲软、环境成本上升。

　　国际煤炭贸易的增长核心是印度，出口格局略有调整。中长期内，国际煤炭贸易规模平稳增长，主要是满足印度、东南亚国家的发电需求以及印度的炼钢需求。在动力煤方面，印度、马来西亚、泰国、菲律宾、越南等国的进口需求大幅增加；欧洲进口规模持续下降；澳大利亚、俄罗斯、南非等国贡献大部分出口增长；印度尼西亚因自身需求增加导致出口减少。在炼焦煤方面，进口增长主要来自印度，中国、欧盟、日本、韩国等进口规模不同程度下降；出口格局略有调整，美国、蒙古国的出口规模有所减小，澳大利亚、南部非洲的出口规模有所增加。

　　石油地位难以撼动

　　石油地位难以撼动，中长期需求增长主要来自发展中国家。受交通和化工需求增长拉动，石油在全球一次能源结构中的地位在短期内很难被撼动。此外，全球化进程促进了国际商旅贸易的繁荣发展，航空、航运交通服务需求较快增长，目前还未看到被电气化的可能性，其能耗增长将主要由石油满足。从地区和国家维度看，经合组织国家的石油需求已在21世纪初达到峰值，之后受燃油效率提升和交通电气化进程推动持续下行；非经合组织国家石油需求将平稳增长，主要受交通运输、非能利用、建筑用油等驱动；中国有望用十年左右的时间超越美国成为世界第一大石油消费国，达峰时间和峰值规模将由人口峰值、汽车拥有量、燃油效率、交通电气化等因素决定。

　　近中期非常规油品开发异军突起，远期仍需欧佩克发挥基础支撑。从地区和国家维度看，出于能源独立的国家战略考虑，及国际原格波动上升的预期带动，美国投入大量资金从事页岩油的勘探开发，其产量在未来十年有望强劲增长；拉美地区盐下油亦有所增长；亚洲原油产量持续下滑，主要受资源禀赋影响。从占比看，非欧佩克国家占国际石油市场的份额在近中期有所增加；但2030年前后，随着页岩油产量增长的放缓及欧洲原油产量的萎缩，欧佩克国家得益于丰富的资源储量及充裕的生产能力，将逐步夺回丢失掉的份额。