2019-07-23 21:26 来源:融100 编辑:融仔
【科创板开市 150多家创投机构喜迎资本盛宴】首批25家科创板上市企业中,有24家企业背后出现150多家创投机构身影,渗透率达96%,投资金额高达100亿元。(国际金融报) 资本市场迎来历
【科创板开市 150多家创投机构喜迎资本盛宴】首批25家科创板上市企业中,有24家企业背后出现150多家创投机构身影,渗透率达96%,投资金额高达100亿元。(国际金融报)
资本市场迎来历史性的一刻!7月22日,科创板正式开市,首批25家科创板企业挂牌上市。
据《国际金融报》记者不完全统计,首批25家科创板上市企业中,有24家企业背后出现150多家创投机构身影,渗透率达96%,投资金额高达100亿元。相较十年前的创业板,科创板为创投机构带来的资本盛宴体量更大。
记者起底背后创投基金发现,相比外币基金,人民币基金占据主导地位,其中国有创投基金颇受瞩目。另外,长三角创投机构实力强大。
打通退出渠道
十年前,受全球金融危机影响,中国创投行业不仅缺钱,也缺退出渠道。创业板推出后,打通了人民币基金的“募投管退”全环节,形成“本土募集、投资、退出”的创投模式,中国本土创投迎来爆发式的收获。
十年后,“柳暗花明又一村”,在“募资难、退出难”困境下,创投行业又迎来了科创板。
相比之下,2009年首批上市的28家创业板公司中,有23家获得创投机构的支持,渗透率为82%。创投机构在这些公司上市前一共投入近7亿元资金。对于创投机构而言,科创板带来的资本盛宴体量更大。
《国际金融报》记者梳理发现,首批25家科创板企业中,仅华兴源创是“夫妻店”,没有引入外部资本。其余24家公司背后,拥有近150家私募股权基金的支持,渗透率高达96%,一级市场融资总额逾100亿元。涉及PE/VC、国有创投机构、母基金、产业基金、上市公司旗下创投基金、券商直投等。
新华社评论道:“这是中国资本市场改革的一大步,可以为中国科创企业扩张金融血脉,让风险投资循环壮大,有利于加速中国经济实现转型升级,推动经济迈向高质量发展”。
《国际金融报》记者发现,首批科创板上市企业“硬科技”属性明显。在25家科创板上市企业中,计算机、通信和其他电子设备制造业企业9家,专用设备制造业企业8家,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业企业3家,软件和信息技术服务业2家,通用设备制造业、仪器仪表制造业、有色金属冶炼和压延加工业企业均为1家。
由于“硬科技”投入周期长、资金重,科创板可以为这些企业提供融资渠道,培育硬科技企业发展。不少创投人士告诉《国际金融报》记者,科创板企业一旦取得良好表现,对市场将起到示范效应,从而带动整个行业的发展。创投机构要坚持核心技术投资,具备产业终局思维,抓住时代发展机遇。
起底创投机构
就基金类型来看,赛富投资、英特尔投资等外币基金比例较少,深创投、松禾资本等人民币基金占据主导,且持股比例较多。
深创投出现在睿创微纳、光峰科技、西部超导、澜起科技四家上市企业的股东名单中,前三家公司持股比例分别5.63%、0.41%、12.74%。松禾资本则现身光峰科技、方邦股份、天宜上佳、虹软科技四家上市企业的股东名单,命中率达16%。松禾资本创始合伙人接受媒体采访时表示,松禾资本一直以来的坚持和国家的战略需要不谋而合,踏上了科创板的东风。
深创投董事长倪泽望认为:“人民币基金和深创投在科创板上的丰收给我们带来四大启示:一是要回归创投本质,坚持价值投资。二是投资机构在投资领域要专注,不能哪个领域热门就转向哪个领域。三是更加考验投资机构专业能力。四是要投资中国,分享高质量增长的真正红利。”
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