科创板拟上市公司交控科技7月12日新股申购

　　本次发行的初步询价期间为2019年7月9日(T-3日)9:30-15:00。截至2019年7月9日(T-3日)15:00，保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到201家网下投资者管理的2,127个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为13.32元/股-18.01元/股，拟申购数量总和为985,490万股。

　　187家网下投资者管理的2,056个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为13.32元/股-17.50元/股，拟申购数量总和为952,980万股。

　　参与初步询价的投资者为164家，配售对象为1,845个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为

　　857,440 万股，整体申购倍数为352.22倍。

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：(1)中国中投证券有限责任公司(参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中投证券”)；(2)丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“交控科技专项资产管理计划”或“丰众6号资管计划”)。

　　本次公开发行股票4,000万股，发行股份占公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行，公司不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为

　　16,000万股。本次发行初始战略配售数量为600.00万股，战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的账户，根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为545.60万股，占发行总数量的13.64%。

　　交控科技本次募投项目预计使用募集资金为55,000.00万元。按本次发行价格16.18元/股和4,000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额64,720.00万元，扣除约6,203.51万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额58,516.49万元。

　　协商确定本次发行价格为16.18元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

　　(1)32.27倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东除以本次发行前总股本计算)；

　　(2)29.24倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(3)43.03倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(4)38.99倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。