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规模堪超安然!美股通用电气涉嫌财务造假 631亿

2019-10-31 11:32 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

通用电气的财务欺诈“比安然和世通财务造假案加在一起还严重”,曾揭露麦道夫庞氏骗局的马科波洛斯,今日凌晨正式指控通用电气隐瞒了380亿美元的财务问题。 在随后的一份175页

通用电气的财务欺诈“比安然和世通财务造假案加在一起还严重”,曾揭露麦道夫庞氏骗局的马科波洛斯,今日凌晨正式指控通用电气隐瞒了380亿美元的财务问题。

在随后的一份175页的研究报告中马科波洛斯表示,通用电气多年来一直通过参与欺诈、频繁修改财务报表格式以及隐瞒大量成本来掩盖财务问题,该公司的现金状况比真实披露的要糟糕得多。

规模堪超安然!美股通用电气涉嫌财务造假 631亿

受此消息利空,通用电气股价周四创出2008年以来最大跌幅,日内重挫逾14%最低触及7.65美元,收跌11.4%至8.01美元,股价还触发了卖空限制,市值抹去89亿美元。有消息称,通用电气首席执行官拉里-卡尔普购买了该公司价值近200万美元的股票。

在美国时间周四晚间提交给SEC的文件显示,卡尔普以每股约7.93美元的价格购买了25.22万股通用电气股票。值得注意的是,截至本周三,通用电气今年上涨24%,2018年则暴跌57%。

据悉报告列举了几宗罪:其一,公司会计违规行为涉及金额高达380亿美元,相当于今日市值的54%以上;其二,公司存在185亿美元保险储备缺口;其三,油气业务的会计方式存有问题;其四,运营资金情况远比披露的糟糕。

早在十年前马科波洛斯因麦道夫诈骗案一战成名,不仅捅破了美国历史上最大的庞氏骗局,还将华尔街传奇人物、前纳斯达克主席麦道夫送进监狱,一蹲就是150年。

就在今日午间,GE中国发声明回应“财务造假”称,从未见过马科波洛斯,没和他说过任何话,也没有任何形式的联系。尽管我们无法对他的这份我们从未见过的报告的细节内容做任何评论,但我们听到的指控是完全错误和有误导性的。

以下为GE中国官网发布的声明:

我们从未见过Mr. Markopolos,没和他说过任何话,也没有任何形式的联系。尽管我们无法对他的这份我们从未见过的报告的细节内容做任何评论,但我们听到的指控是完全错误和有误导性的。

此人是为某些不具名的对冲基金工作并拿了他们的钱是广为人知的事实,也是华尔街日报之前报道过的。这些对冲基金通常受到自身利益的驱使会尝试做空一家公司的股票而令市场产生不必要的波动。

GE力挺公司的财务报表。我们在披露公司财务报表过程中秉承最高的诚信标准, 我们在报告公司的债务状况时也极尽清晰和详细。

我们将按照我们已经确定的战略路径继续聚焦每一天的业务运营。我们不会让这种一无是处,极度误导以及自私自利的臆测性报告转移我们的注意力, 投资者也不应该因此分心。

对Mr. Markopolos指控的回应:

GE保险业务:我们相信我们目前对该业务风险的拨备是足够支撑我们该业务组合特点的。同时, 我们每年都会对我们拨备的充足性进行严格的测试。GAAP保险会计标准在未来的实施将高度依赖多个变量,不会影响到我们用于决定拨备需求的法定会计标准。

BHGE会计:作为BHGE的大股东,我们按照GAAP要求报告其合并收益,和此人的指控相反。而且, GE所报告的BHGE合并收益包括了在GE合并财务报表附注里面的额外BHGE业绩披露。BHGE也是一个在美国证券交易委员会注册并独立运营的公司,在该委员会有自己独立的10-Q和10-K备案。在最近的10-Q报告中,GE披露了因减持BHGE股份而分解BHGE合并报表后的损失截至7/26/19大约是74亿美金。

GE的资产流动性:和此人的指控相反,GE继续保持一个很强劲的资产流通性、承诺信贷额度和数个可以执行的变现选项。GE在二季度末持有169亿美元工业现金 (不包括BHGE), 在GE金融有125亿美元流通性及350亿美元的信贷工具。说到GE的去杠杆目标,正如我们之前在二季度业绩报告中说过的,GE预期会按计划在2020年末有显著改进。

规模堪超安然!美股通用电气涉嫌财务造假 631亿

截止目前,通用电气股价在盘后交易中上涨约2.5%。

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