2020-08-26 08:56 来源:融100 编辑:融仔
景旺电子可转债中签结果查询 景20转债中签号结果查询,当前债底估值(全价)为87.04元,YTM为2.14%。景20转债期限为6年,
当前债底估值(全价)为87.04元,YTM为2.14%。景20转债期限为6年,债项评级为AA(中证鹏元),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.40%/0.60%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。到期赎回价格为票面面值的108%(含最后一期利息),按照中债6年期AA企业债到期收益率(2020/8/19)4.58%作为贴现率估算,纯债价值为87.04元,纯债对应的YTM为2.14%,债底保护较好。
当前平价为98.72元,下修条款较严格。转股期为自发行结束之日(2020年8月28日)起满6个月后的第一个交易日(2021年3月1日)至转债到期日(2026年8月23日)止,初始转股价35.28元/股,正股景旺电子8月19日的收盘价为34.83元,对应转债平价为98.72元。景20转债的下修条款为:15/30,80%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:最后2个计息年度,30,70%,下修条款较严格。
预计景20转债上市首日价格在119.97~126.88元之间。按景旺电子最新收盘价测算,当前转债平价为98.72元,低于面值。综合可比标的,预计上市首日转股溢价率在25%左右,对应的上市价格在119.97~126.88元区间。
预计原股东优先配售比例为76.55%。景旺电子的主要股东包括深圳市景鸿永泰投资控股有限公司以及智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司等,最新持股比例分别为35.33%、35.33%和5.32%。截至目前,暂无股东承诺参与此次优先配售,假设前十大股东80%参与优先配售,其他股东中有60%参与优先配售,预计原股东优先配售比例为76.55%。
预计中签率为0.0060%~0.0083%。景20转债发行总额为17.8亿元,预计原股东优先配售比例为76.55%,剩余网上投资者可申购金额为4.17亿元,预计网上有效申购户数中枢为600万户,平均单户申购金额为100万元,预计网上中签率在0.0060%~0.0083%之间。
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