中金转债上市消息 (127020)中金转债可转债详细资料一览

发行状况   债券代码   127020   债券简称   中金转债  
申购代码   070060   申购简称   中金发债  
原股东配售认购代码   080060   原股东配售认购简称   中金配债  
原股东股权登记日   2020-07-17   原股东每股配售额(元/股)   1.0645  
正股代码   000060   正股简称   中金岭南  
发行价格(元)   100.00   实际募集资金总额(亿元)   38.00  
申购日期   2020-07-20 周一   申购上限(万元)   100  
发行对象   (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年7月17日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。  
发行类型   交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售  
发行备注   本次发行的中金转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。  
债券转换信息   正股价(元)   -   正股市净率   1.45  
债券现价(元)   100.00   转股价(元)   4.71  
转股价值   -   转股溢价率   -%  
回售触发价   3.30   强赎触发价   6.12  
转股开始日   2021年01月25日   转股结束日   2026年07月19日  
最新赎回执行日   -   赎回价格(元)   -  
赎回登记日   -   最新赎回公告日   -  
赎回原因   -   赎回类型   -  
最新回售执行日   -   最新回售截止日   -  
回售价格(元)   -   最新回售公告日   -  
回售原因   -          
债券信息   发行价格(元)   100.00   债券发行总额(亿)   38.00  
债券年度   2020   债券期限(年)   6  
信用级别   AA+   评级机构   中诚信国际信用评级有限责任公司  
上市日   2020-08-14 周五   退市日   -  
起息日   2020-07-20   止息日   2026-07-19  
到期日   2026-07-20   每年付息日   07-20  
利率说明   第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。  
申购状况   申购日期   2020-07-20 周一   中签号公布日期   2020-07-22 周三  
上市日期   2020-08-14 周五   网上发行中签率(%)   0.0223  
中签号   末"四"位数   2024,7024  
末"五"位数   15505,65505  
末"六"位数   330894,830894  
末"七"位数   0583715,1503996,3083715,3503996,5503996,5583715,7503996,8083715,9503996  
末"八"位数   34845858  
末"九"位数   220743196,470743196,720743196,970743196  
末"十"位数   1540195825,2586635577,3985873332,4015763190,5481990190,6124139395,7245802091  
筹资用途   序号   项目名称   计划投资总额(万元)   计划投入募集资金(万元)  
1   多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目   209149.90   173000.00  
2   丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目   169088.31   141000.00  
3   凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目   19898.28   16000.00  
4   补充流动资金   50000.00   50000.00  
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