2020-08-06 06:58 来源:融100 编辑:融仔
赣锋转2价值分析 赣锋转2中签率是多少?,8月3日晚,赣锋锂业发布公告,将于2020年8月6日发行21.08亿元可转债,对此我
赣锋转2价值分析 赣锋转2中签率是多少?
2020-08-05 17:01 互联网
8月3日晚,赣锋锂业发布公告,将于2020年8月6日发行21.08亿元可转债,对此我们进行简要分析,结论如下:
当前债底估值(全价)为85.27元,YTM为1.8%。赣锋转2期限为6年,债项评级为AA-(联合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.50%/0.80%/1.00%/1.50%/1.80%。到期赎回价格为票面面值的107%(含最后一期利息),按照中债6年期AA企业债到期收益率(2020/8/3)4.58%作为贴现率估算,纯债价值为85.27元,纯债对应的YTM为1.8%,具有一定的债底保护。
当前平价为93.69元,下修条款中规中矩。转股期为自发行结束之日(2020年8月12日)起满6个月后的第一个交易日(2021年2月18日)至转债到期日(2026年8月5日)止,初始转股价61.15元/股,正股赣锋锂业8月3日的收盘价为57.29元,对应转债平价为93.69元。赣锋转2的下修条款为:15/30,80%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:最后2个计息年度,30,70%,下修条款中规中矩。
预计赣锋转2上市首日价格在109.26~115.63元之间。按赣锋锂业最新收盘价测算,当前转债平价为93.69元,低于面值。综合可比标的,预计上市首日转股溢价率在20%左右,对应的上市价格在109.26~115.63元区间。
预计中签率为0.0089%~0.0124%。赣锋转2发行总额为21.08亿元,预计原股东优先配售比例为70.57%, 南方财富网微信号:南方财富网
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