龙净转债价值分析 龙净转债中签号公布

　　末"四"位数9425

　　末"五"位数11453,23953,36453,48953,61453,73953,86453,98953

　　末"七"位数0769243,5769243

　　末"八"位数04017074,24017074,44017074,44392015,64017074,84017074,94392015

　　末"九"位数390283278,525627053,890283278

　　末"十"位数0235052903,1917541115,3513421256

　　【发行情况】本次龙净环保总共发行不超过20.00亿元可转债。优配：每股配售1.87元面值可转债;仅设网上发行，T-1日(3-23周一)股权登记日;T日(3-24周二)网上申购;T+2日(3-26周四)网上申购中签缴款。配售代码：704388;申购代码733388。

　　【条款分析】本次可转债发行期限6年，票息为递进式(0.2%，0.5%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%)，到期回售价为110元(含最后一期利息)。主体评级为AA+，转债评级为AA+，按照6年AA+中债企业债YTM 3.78%计算，纯债价值为92.00元，YTM为2.40%。发行6个月后进入转股期，初始转股价10.93元，3月20日收盘价为10.03元，初始平价91.77元。条款方面，10/20+90%的下修条款，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为17.12%。
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