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128098康弘转债值得申购吗?康弘转债128098申购价值分析
2020-03-10 14:56
互联网
072773康弘转债怎么样
发行状况
债券代码
128098
债券简称
康弘转债
申购代码
072773
申购简称
康弘发债
原股东配售认购代码
082773
原股东配售认购简称
康弘配债
原股东股权登记日
2020-03-04
原股东每股配售额(元/股)
1.8615
正股代码
002773
正股简称
康弘药业
发行价格(元)
100.00
实际募集资金总额(亿元)
16.30
申购日期
2020-03-05 周四
申购上限(万元)
100
发行对象
(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年3月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注
本次可转债向发行人在股权登记日(2020年3月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足16.30亿元的余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息
正股价(元)
35.04
正股市净率
6.64
债券现价(元)
100.00
转股价(元)
35.58
转股价值
98.48
转股溢价率
1.54%
回售触发价
24.91
强赎触发价
44.48
转股开始日
2020年09月11日
转股结束日
2026年03月05日
最新赎回执行日
-
赎回价格(元)
-
赎回登记日
-
最新赎回公告日
-
赎回原因
-
赎回类型
-
最新回售执行日
-
最新回售截止日
-
回售价格(元)
-
最新回售公告日
-
回售原因
-
债券信息
发行价格(元)
100.00
债券发行总额(亿)
16.30
债券年度
2020
债券期限(年)
6
信用级别
AA
评级机构
-
上市日
-
退市日
-
起息日
2020-03-05
止息日
2026-03-04
到期日
2026-03-05
每年付息日
03-05
利率说明
票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
申购状况
申购日期
2020-03-05 周四
中签号公布日期
2020-03-09 周一
上市日期
-
网上发行中签率(%)
-
筹资用途
序号
项目名称
计划投资总额(万元)
计划投入募集资金(万元)
1
KH系列生物新药产业化建设项目
29999.32
21000.00
2
康柏西普眼用注射液国际III期临床试验及注册上市项目
169241.40
42642.00
3
康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)
122829.46
97658.00
4
济生堂技改配套生产项目
8700.00
1700.00
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