重磅！香港今年问鼎全球「集资王」而对严峻挑战

【财华社讯】短短1个月内，亚太区物流地产平台ESR Cayman(01821-HK)及百威亚太(01876-HK)相继搁置上市计划，今年香港问鼎全球“集资王”的机会下降了！

本月初，罗兵咸永道预料，今年香港新股市场总集资额有望超越去年，料全年总集资额可达2500亿至3000亿元，在全球IPO市场上再度名列三甲，甚至有机会蝉联全球集资王。

罗兵咸永道的预测是基于计及两间集资超过500亿港元的超大型新股、3至5间集资约100亿港元及约80间集资约10亿港元的新股上市，香港在全球新股集资排名上料可坐亚望冠。

德勤于今年6月亦作出预测，上半年本港新股集资额年增38%至695亿元，居全球第三位，对下半年审慎乐观，料有3只巨型新股于第三季上市，若阿里巴巴来港上市会对香港市场带来正面影响，可帮助本港集资额稳守前三位，若市场情况好，甚至有望冲上第一宝座。

昨晚，有2个关于IPO的重磅消息，一是全球最大啤酒生产商百威英博(AB InBev)公布，取消分拆亚太业务分支百威亚太(01876-HK)在香港上市的计划。另一个则是腾讯(00700-HK)旗下《腾讯一线》报道指，阿里巴巴集团拟来港作第二上市的集资额减半，由200亿美元(约1560亿港元)降至100亿美元(约780亿港元)，计划在9月底挂牌。

一喜一悲消息！令人想起香港今年在全球集资的地位，能坐亚望冠吗？更值得深思的是，香港近年出现的社会现象，是否令投资者的投资态度变得审慎起来？

今年6月，亚太区最大物流地产平台ESR Cayman(01821-HK)公布，鉴于当前市况决定押后在港上市的计画，退回款项予认购者。该公司原定最多集资97.56亿元，有望成为上半年的新股“集资王”，而今次退回款项为历来最大宗，被称为“退款王”！

百威亚太最后决定暂停上市计划，据了解，承销团日前给予机构投资者的指引曾提到，国际配售部分已录超额认购，有意“入飞”(认购)的投资者包括长线基金、主权财富基金及北美退休基金等，并倾向于招股价范围中下限定价。有基金经理解释，透过国际配售认购，往往会申请较实际所需为多的股份，以确保当该新股受市场欢迎时，能获分配更多股份。该基金经理承认，百威亚太出现无法定价的情况极为罕见，相信主要是投资者临时“抽飞”(取消认购协议)所致。

根据原先安排，百威亚太以每股40元至47元招股，发售16.265亿股，集资650.6亿至764.46亿元。若百威亚太行使超额配股权，发售规模增至18.705亿股，集资额增至748.2亿至879.14亿元。根据Dealogic资料，这宗将是有纪录以来第三大的取消招股个案，百威亚太这杯“美酒”，香港暂尝不了！

今年上半年，香港新股市场集资额按年增35%近700亿港元，仅次于纽约证券交易所和纳斯达克，位列全球新股市场第三位。

两间大企暂时取消在港上市大计，阿里巴巴拟来港作第二上市的集资额减半。看来，香港新股市场集资位置，正面受考验。