2019-10-30 11:43 来源:融100 编辑:融仔
日前,来自华夏、南方等多家基金公司的消息证实,中国证监会机构部发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,行业期待已久的公募基金投资顾问业
日前,来自华夏、南方等多家基金公司的消息证实,中国证监会机构部发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。其中,华夏、易方达、南方、嘉实、中欧等基金公司作为首批,已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。
“买方时代”来临
对于公募基金来说,“好发不好赚”、“追涨杀跌波段操作”的怪圈一直存在,而基金投顾业务的正式推出,有望彻底改变这种局面。业内人士指出,受追涨杀跌等非理性行为的影响,基金好发但客户不赚钱的“魔咒”普遍存在,与国外普遍盛行的投顾模式相比,国内理财生态圈缺乏代表投资人利益的买方中介力量,去引导客户进行理性投资和长期投资,买方中介亟待发展壮大。
与传统的基于“卖方代理”的基金销售模式相比,基金投顾采用“买方代理”模式,强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,对专业性提出更高的要求。最新数据统计显示,公募基金产品数量目前已经超过6000只。
《通知》指出,证监会将按照“试点先行,稳步推开”的原则,有序推进基金投资顾问业务试点,并及时评估总结运作情况,优化方案,根据市场情况和试点效果,审慎稳妥扩大试点范围。
五家公司即将启动试点
据悉,目前已经有嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等五家基金公司启动试点,投顾业务试点有的是在基金公司层面开展,有的是在基金销售子公司等层面开展。10月28日,华夏基金旗下全资子公司华夏财富率先召开新闻发布会,详细介绍其投顾业务准备情况和发展规划,同时正式对外发布“懂你,更懂投资”的投顾品牌。现场华夏财富还和投资者代表签订了首单基金投顾授权委托协议。
其中,南方基金将推出管理型基金投顾业务,并通过与第三方销售机构天天基金开展合作,实现配置全市场公募基金产品,此举在业内还没有先例。南方基金将为客户开立专属投顾账户并定制投顾策略,根据该选定策略代为进行全市场基金产品筛选和配置,并持续跟踪市场以及策略执行情况管理客户投顾账户。
日前,来自华夏、南方等多家基金公司的消息证实,中国证监会机构部发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。其中,华夏、易方达、南方、嘉实、中欧等基金公司作为首批,已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。
“买方时代”来临
对于公募基金来说,“好发不好赚”、“追涨杀跌波段操作”的怪圈一直存在,而基金投顾业务的正式推出,有望彻底改变这种局面。业内人士指出,受追涨杀跌等非理性行为的影响,基金好发但客户不赚钱的“魔咒”普遍存在,与国外普遍盛行的投顾模式相比,国内理财生态圈缺乏代表投资人利益的买方中介力量,去引导客户进行理性投资和长期投资,买方中介亟待发展壮大。
与传统的基于“卖方代理”的基金销售模式相比,基金投顾采用“买方代理”模式,强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,对专业性提出更高的要求。最新数据统计显示,公募基金产品数量目前已经超过6000只。
《通知》指出,证监会将按照“试点先行,稳步推开”的原则,有序推进基金投资顾问业务试点,并及时评估总结运作情况,优化方案,根据市场情况和试点效果,审慎稳妥扩大试点范围。
五家公司即将启动试点
据悉,目前已经有嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等五家基金公司启动试点,投顾业务试点有的是在基金公司层面开展,有的是在基金销售子公司等层面开展。10月28日,华夏基金旗下全资子公司华夏财富率先召开新闻发布会,详细介绍其投顾业务准备情况和发展规划,同时正式对外发布“懂你,更懂投资”的投顾品牌。现场华夏财富还和投资者代表签订了首单基金投顾授权委托协议。
其中,南方基金将推出管理型基金投顾业务,并通过与第三方销售机构天天基金开展合作,实现配置全市场公募基金产品,此举在业内还没有先例。南方基金将为客户开立专属投顾账户并定制投顾策略,根据该选定策略代为进行全市场基金产品筛选和配置,并持续跟踪市场以及策略执行情况管理客户投顾账户。
Copyright © 2002-2019 融100_金融理财平台 Inc. All Rights Reserved. 版权所有