2019-10-25 09:57 来源:融100 编辑:融仔
▪ 基金经理标签:中大盘、成长股、医药、选股型 ▪ 华泰柏瑞基金成立于2004年,2019年三季度公募基金管理规模1,037亿元(其中非货币基金规模703亿),非货币公募规模排名行业29/
▪ 基金经理标签:中大盘、成长股、医药、选股型
▪ 华泰柏瑞基金成立于2004年,2019年三季度公募基金管理规模1,037亿元(其中非货币基金规模703亿),非货币公募规模排名行业29/137。
▪ 徐晓杰,2007年加入华泰柏瑞基金,目前共管理基金数4只,在管基金总规模5.22亿,包括偏股混合型和灵活配置型。
▪ 华泰柏瑞生物医药成立于2017年8月,基金经理自成立起任职,类型为灵活配置型,目前规模2.28亿,个人投资者占比50%。
▪ 业绩优异,风险控制能力强:任职以来累计收益49.74%,排名行业前1.53%,相对中证医药卫生指数的超额收益49.23%,回撤低于指数。
▪ 业绩持续性较强:分年度看,自任职以来每年取得正的超额收益,多数年份排名同类前5%;分季度看,自2018年以来共8个季度中,相对指数的胜率为87.5%。
▪从行为特征来看,换手率接近市场平均,2019年为3.52;持股较为均衡,前十大重仓股占比59.51%,年中持股数40只。
▪ 从风格来看,基金经理持续偏好成长风格;偏好配置流动性强、过去市场表现好、高成长的股票。
▪ 根据绩效归因结果,选股能力显著。Brinson模型显示,主要超额收益由选股带来。2019年中报披露的前10大重仓股中,有9只取得了超过行业、大盘的收益率。
华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年,是一家中外合资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限公司),公司自成立以来,奉行“主动投资”与“被动投资”并行的公司战略,致力于做中国ETF专家。公司是国内最早推出ETF产品的中外合资基金管理公司之一,凭借精准的指数跟踪能力,杰出的后台运营保障能力,公司旗下的上证红利ETF受到投资者的广泛认可,公司由此积累了丰富的ETF管理经验。
截至2019年三季度,华泰柏瑞基金旗下管理基金60只,资产管理总规模1,037亿,排名33/137。其中,非货币基金规模703亿,占比67.74%,排名29/137。
徐晓杰,博士,投资经理年限4.42年。
历任邦联资产管理有限公司研究员。2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月起任研究部总监助理。
2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2018年8月底担任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
基金经理目前共管理基金数4只,在管基金总规模5.22亿,包括偏股混合型和灵活配置型。其中规模较大、管理时间较久的基金为华泰柏瑞生物医药,自2017年8月16日管理至今,规模2.28亿。
三、华泰柏瑞生物医药
华泰柏瑞生物医药(004905.OF)成立于2017年8月16日,是华泰柏瑞基金旗下的一只灵活配置型基金,徐晓杰自成立起担任基金经理。截至2019年6月30日,基金规模为2.28亿。
2019年2季度末规模为2.28亿。机构持有比例上升,占比达50%。
基金获取超额收益能力突出:截至2019年9月30日,自基金经理任职以来获得累计收益49.74%,年化收益20.94%,实现超越中证医药卫生指数的收益49.23%,超额收益稳步积累。与同类基金相比,基金收益率排名行业前1.53%。基金最大回撤32.55%,低于中证医药卫生指数的最大回撤41.65%。
业绩持续性强、收益胜率高:分年度看,自任职以来每年均有超额收益,其中2019年表现尤其突出;分季度看,任职以来的8个季度中,有7个季度取得了正的超额收益,胜率87.5%
仓位较为稳定,在90%上下波动:华泰柏瑞生物医药为灵活配置型,基金经理任职以来,仓位在90%上下波动。
▪ 基金经理标签:中大盘、成长股、医药、选股型
▪ 华泰柏瑞基金成立于2004年,2019年三季度公募基金管理规模1,037亿元(其中非货币基金规模703亿),非货币公募规模排名行业29/137。
▪ 徐晓杰,2007年加入华泰柏瑞基金,目前共管理基金数4只,在管基金总规模5.22亿,包括偏股混合型和灵活配置型。
▪ 华泰柏瑞生物医药成立于2017年8月,基金经理自成立起任职,类型为灵活配置型,目前规模2.28亿,个人投资者占比50%。
▪ 业绩优异,风险控制能力强:任职以来累计收益49.74%,排名行业前1.53%,相对中证医药卫生指数的超额收益49.23%,回撤低于指数。
▪ 业绩持续性较强:分年度看,自任职以来每年取得正的超额收益,多数年份排名同类前5%;分季度看,自2018年以来共8个季度中,相对指数的胜率为87.5%。
▪从行为特征来看,换手率接近市场平均,2019年为3.52;持股较为均衡,前十大重仓股占比59.51%,年中持股数40只。
▪ 从风格来看,基金经理持续偏好成长风格;偏好配置流动性强、过去市场表现好、高成长的股票。
▪ 根据绩效归因结果,选股能力显著。Brinson模型显示,主要超额收益由选股带来。2019年中报披露的前10大重仓股中,有9只取得了超过行业、大盘的收益率。
华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年,是一家中外合资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限公司),公司自成立以来,奉行“主动投资”与“被动投资”并行的公司战略,致力于做中国ETF专家。公司是国内最早推出ETF产品的中外合资基金管理公司之一,凭借精准的指数跟踪能力,杰出的后台运营保障能力,公司旗下的上证红利ETF受到投资者的广泛认可,公司由此积累了丰富的ETF管理经验。
截至2019年三季度,华泰柏瑞基金旗下管理基金60只,资产管理总规模1,037亿,排名33/137。其中,非货币基金规模703亿,占比67.74%,排名29/137。
徐晓杰,博士,投资经理年限4.42年。
历任邦联资产管理有限公司研究员。2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月起任研究部总监助理。
2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2018年8月底担任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
基金经理目前共管理基金数4只,在管基金总规模5.22亿,包括偏股混合型和灵活配置型。其中规模较大、管理时间较久的基金为华泰柏瑞生物医药,自2017年8月16日管理至今,规模2.28亿。
三、华泰柏瑞生物医药
华泰柏瑞生物医药(004905.OF)成立于2017年8月16日,是华泰柏瑞基金旗下的一只灵活配置型基金,徐晓杰自成立起担任基金经理。截至2019年6月30日,基金规模为2.28亿。
2019年2季度末规模为2.28亿。机构持有比例上升,占比达50%。
基金获取超额收益能力突出:截至2019年9月30日,自基金经理任职以来获得累计收益49.74%,年化收益20.94%,实现超越中证医药卫生指数的收益49.23%,超额收益稳步积累。与同类基金相比,基金收益率排名行业前1.53%。基金最大回撤32.55%,低于中证医药卫生指数的最大回撤41.65%。
业绩持续性强、收益胜率高:分年度看,自任职以来每年均有超额收益,其中2019年表现尤其突出;分季度看,任职以来的8个季度中,有7个季度取得了正的超额收益,胜率87.5%
仓位较为稳定,在90%上下波动:华泰柏瑞生物医药为灵活配置型,基金经理任职以来,仓位在90%上下波动。
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