2019-11-04 15:43 来源:融100 编辑:融仔
沙特阿拉伯国家石油 公司 (Saudi Aramco)周日正式启动首次公开募股(IPO),预计这将是全球有史以来规模最大的股票发行交易,尽管对该公司的估值仍存在疑问。 在经过了近四年的推迟后
沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)周日正式启动首次公开募股(IPO),预计这将是全球有史以来规模最大的股票发行交易,尽管对该公司的估值仍存在疑问。
在经过了近四年的推迟后,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)近日决定推进沙特阿美的上市计划。该公司希望于12月甚至是更早时间先在沙特国内的交易所挂牌上市,之后再试图进行全球IPO。
萨勒曼目前是沙特事实上的统治者,他在一定程度上把自己作为改革者的声誉押注于沙特阿美IPO计划能否取得成功上,因这对于他更广泛的社会和经济举措至关重要。萨勒曼想将沙特阿美IPO所得资金投入其他产业,以令沙特经济多元化。
沙特阿美的国内上市行动对于该国交易所Tadawul也具有重大意义。在2015年以前,沙特交易所不允许外资参与,但之后机构监管者修改了法规,使之变得更加利好投资者。
沙特阿美表示,将召开投资者会议,以评估国际和国内投资者需求,并将于11月9日发表招股说明书,之后很快就会挂牌上市。沙特市场监管机构周日表示,董事会已经批准了沙特阿美提出的要在国内市场发售部分股票的申请。
沙特阿美董事长Yasir al-Rumayyan在公司总部所在地宰赫兰(Dhahran)召开新闻发布会时称:“今日对沙特而言是极为重要的一天。”
为了在原油市场上胜人一筹,交易员或专业分析人士开始搜集世界各地的卫星图像,识别出一个个储油罐,通过测量阴影算出其大小和储量,再通过复杂的数学计算来估计全球的原油库存。与此同时,油田的钻机和管道、货物装卸码头的图像、行经各大水路的油轮数量都是他们的跟踪对象。通过这些方法,他们能够获得领先官方披露数周至数月,并且可能更为可靠的数据。
据沙特官员及了解相关程序的沙特阿美表示,沙特阿美的估值已让投资者介怀,随着该公司聘请的投行人士为IPO落实买家以便股票能在12月初开始交易,该公司的估值可能受到密切关注。
沙特王储萨勒曼已锚定了2万亿美元的估值,但负责IPO的顾问暗示投资者不会在该水平买入。据知情人士称,沙特阿美与投行的目标是将该公司的基本估值定在1.7万亿美元左右,约在1.6万亿至1.8万亿美元的中间水平。
实现这一估值可能会有挑战,起码一些国际投资者认为,该公司的估值约在1.5万亿美元。沙特阿美周日没有披露此次IPO的发股规模及定价。Rumayyan称,这些要素将在接下来几周的累计投标过程中作出定夺。
一位知情人士透露,在目前的早期阶段,沙特阿美的目标是根据需求在IPO中出售2%-5%的股份。这位知情人士称,该公司希望此次发行的约一半股份由国际投资者购买,另一半由该国投资者购买。
沙特阿美已选定九家作为IPO联席财务顾问,包括、、集团、美银美林、、、集团和两家沙特投行。
沙特阿美上个月将正式宣布IPO计划的时间推迟到第三财季发布之后。该公司高管与投行希望利用当季的业绩来缓解投资者对9月14日沙特阿美部分石油设施遇袭的担忧。该公司周日表示,今年1-9月份实现利润680亿美元,收入和其他与销售相关的收入为2,440亿美元。 Rumayyan表示,此次袭击未对该公司销售额产生显著影响。
沙特阿美此前宣布,2018年全年为1,110亿美元。这一数字超过公司和的年度利润之和,使沙特阿美成为全球最赚钱的公司。
沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)周日正式启动首次公开募股(IPO),预计这将是全球有史以来规模最大的股票发行交易,尽管对该公司的估值仍存在疑问。
在经过了近四年的推迟后,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)近日决定推进沙特阿美的上市计划。该公司希望于12月甚至是更早时间先在沙特国内的交易所挂牌上市,之后再试图进行全球IPO。
萨勒曼目前是沙特事实上的统治者,他在一定程度上把自己作为改革者的声誉押注于沙特阿美IPO计划能否取得成功上,因这对于他更广泛的社会和经济举措至关重要。萨勒曼想将沙特阿美IPO所得资金投入其他产业,以令沙特经济多元化。
沙特阿美的国内上市行动对于该国交易所Tadawul也具有重大意义。在2015年以前,沙特交易所不允许外资参与,但之后机构监管者修改了法规,使之变得更加利好投资者。
沙特阿美表示,将召开投资者会议,以评估国际和国内投资者需求,并将于11月9日发表招股说明书,之后很快就会挂牌上市。沙特市场监管机构周日表示,董事会已经批准了沙特阿美提出的要在国内市场发售部分股票的申请。
沙特阿美董事长Yasir al-Rumayyan在公司总部所在地宰赫兰(Dhahran)召开新闻发布会时称:“今日对沙特而言是极为重要的一天。”
为了在原油市场上胜人一筹,交易员或专业分析人士开始搜集世界各地的卫星图像,识别出一个个储油罐,通过测量阴影算出其大小和储量,再通过复杂的数学计算来估计全球的原油库存。与此同时,油田的钻机和管道、货物装卸码头的图像、行经各大水路的油轮数量都是他们的跟踪对象。通过这些方法,他们能够获得领先官方披露数周至数月,并且可能更为可靠的数据。
据沙特官员及了解相关程序的沙特阿美表示,沙特阿美的估值已让投资者介怀,随着该公司聘请的投行人士为IPO落实买家以便股票能在12月初开始交易,该公司的估值可能受到密切关注。
沙特王储萨勒曼已锚定了2万亿美元的估值,但负责IPO的顾问暗示投资者不会在该水平买入。据知情人士称,沙特阿美与投行的目标是将该公司的基本估值定在1.7万亿美元左右,约在1.6万亿至1.8万亿美元的中间水平。
实现这一估值可能会有挑战,起码一些国际投资者认为,该公司的估值约在1.5万亿美元。沙特阿美周日没有披露此次IPO的发股规模及定价。Rumayyan称,这些要素将在接下来几周的累计投标过程中作出定夺。
一位知情人士透露,在目前的早期阶段,沙特阿美的目标是根据需求在IPO中出售2%-5%的股份。这位知情人士称,该公司希望此次发行的约一半股份由国际投资者购买,另一半由该国投资者购买。
沙特阿美已选定九家作为IPO联席财务顾问,包括、、集团、美银美林、、、集团和两家沙特投行。
沙特阿美上个月将正式宣布IPO计划的时间推迟到第三财季发布之后。该公司高管与投行希望利用当季的业绩来缓解投资者对9月14日沙特阿美部分石油设施遇袭的担忧。该公司周日表示,今年1-9月份实现利润680亿美元,收入和其他与销售相关的收入为2,440亿美元。 Rumayyan表示,此次袭击未对该公司销售额产生显著影响。
沙特阿美此前宣布,2018年全年为1,110亿美元。这一数字超过公司和的年度利润之和,使沙特阿美成为全球最赚钱的公司。
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