浦发银行可转债申购指南 浦发发债什么时候上市

今日(10月28日)，浦发银行发行的可转债发行申购，申购简称“浦发发债”，申购代码为“733000”。预计浦发转债将在11月下旬上市。本次发行的可转债是至今国内市场发行的最大规模的可转债。

据齐鲁财富网获悉，浦发银行发行500亿元人民币的可转债，债券简称“浦发转债”，债券代码为“110059”。北方转债债券现价100元，转股价值为85.38元，转股溢价率为17.12%。浦发转债申购中签号公布日期为10月30日(周三)。

浦发转债发行期限为6年，可转债票面利率为:第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%。浦发转债正股为浦发银行，10月25日收盘报价12.90元。浦发银行发行的可转债筹资用途为补充公司核心一级资本，计划投入募集资金500亿元。浦发转债发行对象为(1)向发行人原普通股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

浦发银行成立于1992年10月19日，注册地位于上海市。公司经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;，外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。