涨价题材狂飙 最强5天4板！下个风口花落谁家？

【涨价题材狂飙 最强5天4板！下个风口花落谁家？】上周表现最好的是两个化工细分板块，分别为磷化工板块和氟化工板块，两个板块指数当周分别上涨11.27%和6.98%，领涨两市各大指数。涨价题材再度引发市场关注，那么接下来谁还能站上涨价题材这一风口呢？

　　上周(7月12日当周)化工板块的细分子行业磷化工、氟化工表现强劲，令涨价题材再度引发市场关注，那么接下来谁还能站上涨价题材这一风口呢？

　　上周表现最好的是两个化工细分板块，分别为磷化工板块和氟化工板块，两个板块指数当周分别上涨11.27%和6.98%，领涨两市各大指数。

　　磷、氟化工缘何强势？

　　消息面上，化工行业重磅消息不断，一方面，国内环保趋严，磷化工主产省份开始停工自查，导致黄磷价格暴涨；另一方面，日本加强对韩国半导体生产关键性化工原料出口管理生效，韩国进而谋求中国相关产品替代。

　　日前央视《焦点访谈》专题重点报道了长江上游黄磷厂污染问题。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，央视专题聚焦长江磷化工污染，或预示相关整治将加码。

　　在央视节目播出之后，相关省份开始停工自查。按照以往经验，环境整治加码，不合格企业有望加速退出，行业准入门槛或大幅提高，势必将引发化工品种价格波动，利好具有环保优势的龙头。

　　另一方面，韩国谋求半导体原料替代。随着日本针对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种在OLED面板及半导体生产不可或缺的原料对韩国实行出口限制生效，韩国厂商转而前往中国洽谈材料供货事宜。

　　业内人士透露，日本的出口审查所需时间约3个月，而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月，因此如果日本对韩管制措施持续严格执行，意味着韩国企业面临着断供风险，中国的电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

　　磷化工板块上周龙头是为澄星股份，一周5天连续4个涨停板，周涨幅35.65%；兴发集团表现也不俗，周涨幅21.8%。磷化工板块走强的主要原因为黄磷涨价。

　　安信证券在7月11日研报中表示，目前贵州、云南玉溪、云南昆明部分企业、四川马边地区约 21 个企业装臵停炉，对应产能约57.8 万吨，占行业有效产能的 45.2%，恢复时间待定。黄磷市场进入“封盘停报”的行情，参考报价由事件发生前的 14300-15000 元/吨跳涨至目前 24000-25000 元/吨，行业库存处于较低水平，后续价格预计持续走高，扭转多年低迷行情。

　　氟化工板块上周龙头为多氟多，周涨幅20.21%；而另一只氟化工概念股中欣氟材涨幅虽不及多氟多，但股价走势表现更为活跃，上周有两次涨停板，周涨幅14.16%。

　　除了日韩互掐因素外，氟化工板块走强，还得益于氟化工上游原料萤石的涨价，生意社数据显示，最新萤石价格相比上月初上涨5.9%。

　　国金证券在7月10日研报中表示，由于前段萤石及氢氟酸产品开工较低，供应紧张，产品价格继续上行，目前氢氟酸价格上涨至 10500-12000 元/吨。前段萤石由于前期安全检查以及厂家挺价影响开工低位，内蒙矿企虽然陆续开工，但供给持续保持低位，南方福建、安徽等地受到环保审查影响，开工较低，国内萤石供给有限，萤石价格继续上涨，同时由于缅甸萤石粉进口受影响，预期整体的氟化工产业仍将保持相对强势运行

　　还有哪些品种或站上风口？

　　那么除了上述化工两大子版块，还有哪些板块具备受益产品涨价的潜力呢？综合近期机构研报看，维素A比较受机构推崇。

　　1、维生素A

　　7月4日，巴斯夫德国工厂因设备问题维生素A停产，最新调查情况公布显示，预期无法在既定的9-10月检修期前修复，预计维生素A(100万IU)预计在10月底之前无法恢复生产。比之前预期的停产时间多2个月，并影响全年三分之一的产能。