上港集团拟发行8亿美元债券 最高票息2.85%

观点地产网讯：9月5日，上海国际港务（集团）股份有限公司发布公告，拟在境外发行8亿美元债券，分别为5年期和10年，最高票息为2.85%。

上港集团境外全资子公司上港集团（香港）有限公司下属境外全资子公司上港集团BVI发展有限公司为发行主体在境外发行总额8亿美元债券，并由本公司提供担保。担保人为上海国际港务（集团）股份有限公司，联席全球协调人有上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、工银国际，联席牵头经办人、联席簿记管理人有上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、工银国际、建银国际、交通银行。

目前，上港BVI发展公司于2019年9月4日正式对外宣布交易，并于当日完成定价及签署认购协议

据观点地产新媒体了解，债券本金金额8亿美元，其中5年期3亿美元，10年期5亿美元，5年期票息为2.40%，10年期票息为2.85%。债券发行类别为固息高级无抵押担保债券，债券评级分获A1（穆迪）、A+（标普）。本次美元债券预计于2019年9月11日完成发行，拟上市地点为香港联合交易所有限公司。

值得注意的是，上港集团募集资金用途为债务再融资及一般企业用途。