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治愈“选基困难症” 富国智诚精选FOF即将发行

2019-08-27 15:40 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

Wind数据显示,截至8月19日,全市场主动偏股型基金最近十年平均回报率为67%,而同期上证综指涨跌幅仅为0.95%。主动偏股型基金中,84%的个基能跑赢基金合同设定的业绩基准。然而,

Wind数据显示,截至8月19日,全市场主动偏股型基金最近十年平均回报率为67%,而同期上证综指涨跌幅仅为0.95%。主动偏股型基金中,84%的个基能跑赢基金合同设定的业绩基准。然而,随着市场上基金数量持续攀升,目前全市场已有超过1600只主动偏股型基金,投资者陷入“选基困难症”。

从帮助客户“选基”需求出发,以工银股混指数收益率作为业绩比较基准、采用定量与定性相结合的选基投资策略的富国智诚精选3个月持有期混合FOF将于9月2日起在工行独家发行,旨在为投资者提供高效、优质的一揽子基金组合配置方案。该产品致力于为投资者打造“更纯粹的全市场FOF”。其业绩基准工银股混指数的构建采用多维度、全方位的评价体系,精细化筛选个基;指数成分基金按规模不同分为三层,分别设权重因子,同时每层内的权重相同,因此个基集中度相对较低。

据了解,该只FOF拟任基金经理王登元毕业于复旦大学,拥有数学本科和财管硕士教育背景,曾任兴业全球基金研究员、兴业证券投资经理,2016年10月开始任富国基金定量研究员、定量投资经理,目前任富国基金公司多元资产投资部基金经理。

该FOF业绩比较基准中证工银股混指数历史表现出色。Wind数据显示,以2012年12月31日为基准日,截至2019年8月20日,工银股混指数累计回报率为143.43%,跑赢同期上证综指116个百分点,甚至跑赢同期标普500指数103.37%的涨幅,表现出较高的长期投资胜率。短期来看,工银股混指数年内总回报也达到29.16%,超过上证综指15.48%的同期涨幅。

费率方面,富国智诚精选3个月持有期混合FOF管理费率为0.60%,托管费率为0.18%,均低于行业内偏股型FOF产品的费率均值(管理费率1.0%,1.18%),从而让投资者得以用“更低廉的成本”享受专业的基金投资服务。

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