2019-10-22 11:36 来源:融100 编辑:融仔
【4550亿银行永续债面面观:最低票面利率4.2% 机构认购热情高涨】永续债已经成为银行新一代的补血“神器”,根据统计,2019年以来,已经有9家银行发行合计规模达4550亿元的无固定
【4550亿银行永续债面面观:最低票面利率4.2% 机构认购热情高涨】永续债已经成为银行新一代的补血“神器”,根据统计,2019年以来,已经有9家银行发行合计规模达4550亿元的无固定期限资本债券(简称“永续债”),而后续还有3600亿在“路上”。对于各行发行的永续债,险资等机构认购热情强劲。(21世纪经济报道)
永续债已经成为银行新一代的补血“神器”,根据统计,2019年以来,已经有9家银行发行合计规模达4550亿元的无固定期限资本债券(简称“永续债”),而后续还有3600亿在“路上”。对于各行发行的永续债,险资等机构认购热情强劲。
最低票面利率为4.2%
最新一只发行的是广发银行的永续债,9月25日,广发银行在全国银行间债券市场成功发行450亿元无固定期限资本债券(永续债)。债券信用评级为AAA,票面利率为4.50%。
9月11日,渤海银行正式发行总规模不超过人民币200亿元无固定期限资本债券,成为国内首家发行永续债的非上市银行。
不过今年首家“吃螃蟹”的银行是中国银行,1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券,票面利率4.50%。
据统计,包括上述三家银行,农业银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行和交通银行等9家商业银行先后成功发行永续债,合计规模高达4550亿元。其中农行发行规模最高为1200亿,其次为工商银行800亿元。
9家银行的债项评级都是AAA级,当期票面利率都在4%之上。其中票面利率最高的是民生银行和华夏银行,均为4.85%,最低为农业银行,其中一笔永续债的利率仅有4.2%。
所谓永续债,即没有明确到期日或期限非常长的债券,理论上永久存续。在我国非金融企业发行永续债的规模已经超过万亿元,但是银行业则是刚刚试水。对上市银行而言,发行永续债的突出作用在于补充其他一级资本,改变其他一级资本较少、二级资本较多等问题,进一步优化资本结构;对非上市银行来说,永续债拓宽资本补充来源,增加一级资本补充工具。
新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼在接受21世纪经济报道记者采访时表示,永续债的推出拓宽了商业银行补充其他一级资本工具的渠道,对于进一步疏通货币政策传导机制,防范金融体系风险,提升商业银行服务实体经济能力具有积极作用。
不仅发行提速,银行永续债的筹备队伍也在不断壮大。
截至目前,建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、平安银行、杭州银行、招商银行等都披露了拟发行永续债融资计划,目前银行永续债拟发行规模达3100亿元。
在发行永续债的同时,银行还赎回了优先股。工商银行日前公告称,该行将于12月10日赎回29.4亿美元优先股和120亿元人民币优先股。此前中国银行宣布将于10月23日赎回全部64.998亿美元境外优先股。
Copyright © 2002-2019 融100_金融理财平台 Inc. All Rights Reserved. 版权所有