2019-09-15 15:57 来源:融100 编辑:融仔
富瑞发表 报告 称,(00941)上半年 利润 同比 下跌14%,为 公司 带来低谷,但相信下半年随着竞争理性化及政府在 定价 上的压力减少,将出现反弹。 该行认为, 中国移动 的 成本 上升
富瑞发表报告称,(00941)上半年利润同比下跌14%,为公司带来低谷,但相信下半年随着竞争理性化及政府在定价上的压力减少,将出现反弹。
该行认为,中国移动的成本上升会限制其增长,所以与2020-2021年的与市场预期不同,而2019-2022年EBITDA及复合年增长预测分别只有2.8%及1%。但长期而言,认为中国移动5G的资本开支低于预期,加上其派息比率增加,将会是增长动力。
该行表示,将其目标价由89.93港元,上调1.8%至91.55港元,维持“买入”投资评级。
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