2019-08-01 02:47 来源:融100 编辑:融仔
7月31日发布,预期微盟(02013.HK)2019年上半年增长强劲,收入 同比 提升101%至6.66亿元 人民币 。预期调整后达2,200万人民币。 中金公司 维持对的买入评级, 目标 价6.7 港元 。 中金 报告
7月31日发布,预期微盟(02013.HK)2019年上半年增长强劲,收入同比提升101%至6.66亿元人民币。预期调整后达2,200万人民币。中金公司维持对的买入评级,目标价6.7港元。
中金报告指出,预期微盟2019年上半年业绩将稳步增长,实现全年目标(根据管理层指引SaaS业务同比增长40%-50%,精准营销毛收入增长100%以上):其中由于商业云的稳定增长以及基于营销云带来的高速增长,2019年上半年微盟SaaS收入同比预期增长44%至2.24亿元人民币。精准营销毛收入同比预期增长85%至18亿元人民币。
鉴于上半年惯例性淡季,以及日广告流水持续攀升,尤其是2019年开拓了今日头条业务,中金对微盟精准营销2019年全年实现同比增长100%保持信心。
鉴于其精准营销业务收入,中金预计微盟2019年上半年的收入同比增长150%至4.42亿元人民币,这得益于强劲的毛收入增较高的效果类客户比例。
基于精准营销业务种更高比例的效果类客户,中金预计微盟集团2019年与2020年收入分别提高11%和12%至14亿人民币和20亿人民币。
中金对微盟净利润的预测基本没有变化。维持2019年基于加总估值法的目标价6.7港元和买入评级。微盟2020年将达到28倍市盈率。目前中金的目标价仍有64%上升空间。
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