绿城130亿公司债获上交所受理 泰禾、绿地香港齐发美元债

　　共计130亿元公司债券获上交所受理

　　7月11日上交所信息显示，绿城集团有限公司提交两笔共计130亿元的公司债券发行申请。

　　据观点地产新媒体了解，两笔公司债券均为小公募，单笔拟申请发行金额为65亿元，合计130亿元。上交所已于今日受理该公司债券的发行申请。两笔公司债券的主承销商及管理人均为、证券、中山证券。

　　此前于4月18日，绿城房地产集团有限公司拟发行2019年度第二期中期票据，计划发行基础规模为13亿元，上限为26亿元。绿城表示，此次中期票据的募集资金，拟用于偿还公司有息负债。

　　泰禾子公司境外发行4亿美元票据票面年息15%

　　7月11日晚间，股份有限公司发布关于境外全资子公司发行境外美元债券的。

　　公告披露，经公司2017年第十次临时大会、2018年第八次临时审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global(Co。，) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券。

　　于2019年7月10日，Tahoe Group Global (Co。，) Limited 在境外完成4亿美元的债券发行，并在新加坡交易所挂牌，债券代码为 XS2022228113。经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。

　　观点地产新媒体从公告获悉，截至本公告日，在上述已经泰禾股东大会审批的美元债券发行额度内，TahoeGroup Global (Co。，) Limited 已累计完成11.55亿美元的美元债券发行(含本次发行的4亿美元)。

　　拟发2021年到期3亿美元债券票面6%

　　7月11日，绿地香港控股有限宣布，建议发行2021年到期的3亿美元债券，票面6%。

　　据观点地产新媒体查阅，本次债券发行由中银国际、汇丰、渣打银行、中国香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、、(香港)及天风国际组成联席牵头经办人。

　　本期债券本金金额为3亿美元，发行价按债券本金金额100%发行；年利率6%，每半年付息，自2020年1月17日起开始付息，每年1月17日及7月17日付息；票面面值20万美元，超额部分为1000美元的完整倍数；债券发行日期为2019年7月17日，并将于2021年7月17日到期。