当前位置:主页 > 银行 >

实达集团拟定增13亿元 引入国资战投缓解流动性压力

2019-06-24 02:44 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

6月19日晚间发布称。计划通过非公开发行股票引入地方国资背景战投郑州航空港区兴创电子科技 有限公司 (简称“兴创电子”),募集资金不超过13亿元,拟全部用于偿还贷款及其他有

  6月19日晚间发布称。计划通过非公开发行股票引入地方国资背景战投郑州航空港区兴创电子科技有限公司(简称“兴创电子”),募集资金不超过13亿元,拟全部用于偿还贷款及其他有息负债。

  公告显示,兴创电子控股兴港投资系郑州航空港经济综合实验区管理委员会下属的国有独资公司。按照本次发行数量上限进行测算,兴创电子持有实达集团股份比例将达到16.64%,北京昂展科技发展有限公司持有公司股权比例将变为30.54%,仍为公司控股股东,故本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

  另据《证券日报》记者查询获悉,兴创电子成立于2018年10月16日,注册资本为1亿元,对于兴创电子后续是否存在增持计划,实达集团董秘吴波对《证券日报》记者表示,兴创电子在未来12个月内无增持亦无减少股份安排计划。

  公司负债率高遭遇流动性压力

  实达集团自2016年启动战略转型,相继收购深圳兴飞、东方拓宇、中科融通三家公司及其业务后,公司重新回归IT行业,转型成为一家移动智能终端产品解决方案提供商,并实现在物联网安防领域的初始布局。

  公司逐步实现纵向深入到移动智能终端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售;横向延伸到智能安防监控领域的解决方案集成及项目管理运营,初步实现“移动物联+移动互联”战略的基本布局。

  完成后,2016至2017年公司有亮眼表现,分别为42.33亿元、64.74亿元,同比增长1265.48%、52.94%,而同期扣非为9514.52万元、1.69亿元,同比增长365.67%、77.62%。

  不过2018年公司在实现营业收入同比增长时,却遭遇了净利润的大幅亏损。2018年实达集团整体实现营业收入为67.60亿元,比2017年略有增长;而净利润亏损2.67亿元,主要系计提了商誉减值准备约4.72亿元。

  实达集团表示,2018年因宏观去杠杆因素影响,特别是中兴事件发生后,金融机构开始陆续对公司收贷,造成公司资金面逐步紧张。特别是原计划于2018年第4季度拟发行的10亿小公募债未能如期发行,2017年11月已发行的私募债“17实达债”在2018年11月进入回售期,更加剧了公司资金紧张的情况。为此,从2018年第4季度开始,公司将工作重点转移到多方筹措资金,极力缓解公司资金紧张状况方面。

  资金压力持续影响到2019年,今年一季度实达集团净利润同比下降了15.21%。数据显示,2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,公司资产负债率分别为64.36%、65.05%、64.42%和63.31%,与同行业可比上市公司相比处于较高的水平。同时,公司资产流动性较差,流动比率和速动比率较低,存在一定的流动性风险,实达集团认为,公司迫切需要通过此次非公开发行股票优化公司资本结构,降低资产负债率。同时,较高的负债水平所带来的高额财务费用也在一定程度上影响了公司的经营业绩。

  定增13亿元引入地方国资为二股东

  公告显示,实达集团计划非公开发行不超过1.25亿股,募集资金不超过13亿元。

  对于此次定增并引入国资战略投资者为第二大股东,实达集团认为,非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及其他有息负债,有利于公司降低资产负债率,减少财务费用,改善公司财务状况,提高公司盈利能力和抗风险能力,进而更好地应对流动性风险,实现公司的可持续发展。

  据悉,兴创电子主营业务包括移动智能终端及配件业务和物联网周界安防业务;兴创电子及其控股股东兴港投资主营业务包括政策性建设、经营性地产、产业园、、金融、智慧城市等业务。而引入战略投资者兴创电子,同时也将增强实达集团股东背景。引入兴创电子不仅有利于优化公司资本结构、缓解流动性风险,也为公司未来长远发展所需的融资渠道提供了一定保障。

腾讯控股(00700):对游戏开发商Supercell的控股股东 奉新加速纺织产业集群发展 引进集群上下游延链 一堂拯救万千股民的公开课 楼市限售限购双升级!社保基金结余6.96万亿元! 光大银行卡发信息说已乐成预约上门营业,是通 中国核心资产的投资价值与逻辑 山东成武:扎实推进全县社会信用体系建设 “领带大王”曾宪梓:捐2.6亿元资助内地教育 捐 媒体:房价绝对不会再无序地上涨 炒房客的寒冬 74个新增医保独家产品明年放量 监控品种出局冲 证监会公布2019年证券公司分类结果 7000亿保险巨头入股“黄了”!上市公司大幅低开 持续经营能力存疑 中源智人被股转问询 总价94亿元!国航之后,东航也宣布购买35架ARJ 巨汇ggfx:个人怎么进行外汇投资,个人外汇如何 超低利率令美国公司发债忙,苹果公司也参与, 8月19日PCB板块涨幅达5% 广西秋茧持续上市 生丝高位上涨 [上海]2020上海银行秋季校招在线笔试公告 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定 复星旅游文化(01992)未根据有关Thomas Cook建议资本 细价股平安证券集团(00231)股价暴涨暴跌 现涨47 贷款利率报价机制调整 对中长期贷款具有指导意 益佰制药:实际控制人质押1059.99万股股票,占公 德赛西威8月19日盘中涨幅达5% [贵州]2019贵州银行黔西南分行综合柜员岗社会雇 中天金融:控股股东质押2218.9万股股票,占公司 禹洲地产底价4.64亿元摘得青岛市3宗地块 美股盘前:九城暴涨33% 富国银行涨超2% 新任CEO千 迪士尼美国游客数下降:公园主席称体验感才是 香港医思医疗集团(02138)向公司一位员工授出100万 宗校立:国债利率出现倒挂 美元未来将万劫不复 恒生ETF(159920)融资融券信息(09-05) 美国国债总额不断攀升 举债规模将创新高 《关于深化消防执法改革的意见》:放宽消防产 外资"群狼"猛进攻!外资险企上半年保费增44%,远 阿里发布首颗自研芯片含光800 大幅提升AI算力 [浙江]2019年浙江省农信联社实习生招聘计划公告 安井食品上半年净利增长16% 拟发行不超9亿元可转 [全国]2019国泰世华银行(中国)实习生人才储备计划 家家悦集团股份有限公司关于收到《中国证监会 养老保险前面10年按照100%缴纳,后面5年按照80%缴 【专访】刘英:金融业对外开放进程再提速 大华银行:英镑/美元继续反弹 但突破1.2550的概率 中国光大银行股份有限公司关于独立董事任职资 招商银行怎么检察当日刷卡限额? 2019年08月23日山东潍坊诸城玉米油价格 多地银监通知:房地产信托放行标准确定!大型 山东桓台三家商店因食品安全问题被处罚 连续两个月客货运量齐跌 国泰航空下调全年盈利 大摩:下调同仁堂国药(03613)目标价至16.6港元 维 南方共同市场或难以构建统一货币 金贵银业:连续3日融资净买入累计1927.92万元( 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于签订《 首席分析师:欧元、英镑、日元及澳元的短期技术 美国航空集团(AAL.US)Q3营业利润8.08亿美元,同比增 借呗续借可以取消吗?支付宝借呗续借怎么取消 黄金股普跌:金价连续第4日走低,跌破1490美元创 百年老店被指财务造假,一夜跌去626亿,创11年最 6月银行结售汇再度转为逆差 生意社:9月24日国内氢氟酸市场价格走势暂稳 万咖壹联中期扭亏为盈赚7518万元人民币 叶海锐:8.28黄金回调看涨不变,方向对了,盈利 港股异动 | 时代中国控股涨逾5% 拟将时代邻里分 上汽集团:拟以储架发行方式申请发行不超过2 8月23日湖南地区锡精矿市场报价 上半年社保降费达1288亿元 29省养老保险单位缴费 31日邯郸型材价格主稳个涨 西安银行行长辞职 第二大股东6.3亿股份遭司法冻 7月19日油菜籽与菜籽油比价指数为101.61 复星旅文亚特兰蒂斯70亿ABS项目状态更新为“已受 上证50ETF收涨 50ETF购8月2950涨幅79.10% 太平洋航运(02343)业绩遭寒流,大行却用坚定“ 中庚集团稳步前行 蝉联华东品牌价值房企TOP2 首批国企一带一路ETF获批 三家基金公司抢先布局 华谊兄弟:实际控制人质押1500万股股票,占公司 [上海]2019年交通银行总行高级地位社会雇用公告 联合国教科文组织发《北京共识》 推动AI教育进 维护资金安全 中国银行信用卡给您“支招” 太平洋酒吧(08432)附属订立物业租赁协议 为期7年 紫金财险被罚46万:存在未按规定提取准备金的行 联储证券斩获“2019英华奖·中国券商资管最佳创 美国三大股指期货跌幅扩大 道指期货跌超300点 宝能文旅高管接连挂印而去背后 宝能地产业务将 宏大爆破:大股东质押1359.91万股股票,占公司总 工银文体产业基金袁芳:消费龙头中长期有很高 光大银行提额钱存在储备卡里可信用卡显示姑且 [四川]2019年攀枝花市贸易银行总行科技部雇用启 惠陶集团(08238)委任裕韬资本为独立财务顾问 市规划和自然资源局大鹏管理局关于〔龙歧-水头 [浙江]2020中国邮政储蓄银行宁波分行校园招聘面 招商局置地(00978-HK)收购西安国际港务区内商业用 见证方舟奖颁奖典礼时刻!2019中国保险业资产负 5000亿ETF市场再传大消息!又一创新品种来了,自 国家外汇管理局 首次披露外汇储备币种结构等数 盛源控股:2019年中报净利-3791.50万港元,同比增 五菱汽车(00305)预期中期净溢利同比大幅下跌80% 华泰柏瑞基金管理有限公司公告(系列) 正荣地产:前8月合约销售金额792.07亿元 招商银行要怎么导出账单?