规模8000亿上海农商行IPO又有新进展 拟发行不超过28.93亿股

【规模8000亿上海农商行IPO又有新进展 拟发行不超过28.93亿股】上海农村商业银行(以下简称：上海农商行)加入A股IPO排队序列。据悉，该行7月5日在证监会官网披露了招股说明书，拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股，募资净额全部用于补充资本金，海通证券、国泰君安、中信证券为保荐承销机构。

　　上海农村商业银行(以下简称：上海农商行)加入A股IPO排队序列。据悉，该行7月5日在证监会官网披露了招股说明书，拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股，募资净额全部用于补充资本金，海通证券、国泰君安、中信证券为保荐承销机构。

　　上海农商行为上海地区唯一农商行，截至2018年末，资产规模达8337亿元；当前，共有14家银行在A股排队，这之中农商行达8家，从规模看，上海农商行或仅次于重庆农商行，后者近期刚成为资产规模跨过万亿大关首家农商行、当前为预披露更新状态。

　　每股净资产7.33元、拟发行不超过28.93亿股

　　7月5日，证监会官网披露了上海农商行IPO招股书，该行A股上市计划又进了一步。

　　据招股书内容，该行拟发行不低于本次发行并上市后总股本的10%(含10%)、且不超过25%(含25%)，即不低于964,444,445股，且不超过2,893,333,333股；按2018年末已审计归母公司净利润除以发行前总股本计算，该行每股净资产7.33元；A股募资净额全部用于补充资本金。

　　公开信息显示，2018年12月，上海农商行向上海证监局提交了辅导备案申请。2019年6月5日，上海证监局发布了海通证券、国泰君安关于上海农商行辅导总结报告公示。20天之后，6月25日，上海银保监局批复同意上海农村商业银行首次公开发行A股股票(IPO)并上市。

　　上海农商行的上市计划筹备已久。该行2018年年报详细谈到，将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”；去年，该行定向增发募资47.4亿元用于充实公司核心一级资本，为该行启动上市夯实资本基础。今年年初，其还审议了《关于制定上海农村商业银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案》等多项议案。

　　招股书披露，上海农商银行成立于2005年8月25日，是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行，在有着逾50年历史的上海农村信用社基础上整体改制而成。截至2018年末，上海农商行的员工人数为7197人。该行母公司设立的网点数目377家、本市网点370家，异地网点7家。

　　该行在上海370家营业网点中，有239家网点位于外环以外，占比超过64%，作为上海地区营业网点最多的银行之一，在全市109个乡镇中布设网点的乡镇达到107个、覆盖率98.2%。2018年，该行上海地区人民币存款余额占有率达到7.85%，上海地区人民币贷款余额占有率达到6.96%，均排名全市第5。

　　招股书显示，近三年多来，上海农商行资产规模增速稳健，截至2018年末，上海农商行资产规模达8337亿元，比年初增长316亿元，增幅为3.8%。不过业务规模发展较快，2016年至2018年吸收存款5537亿元、6091亿元、6449亿元，涨幅较快。去年该行各项存款余额6210亿元，较年初增幅6.8%；贷款余额3996亿元，较年初增10.4%。

　　2016年至2018年，该行的营业收入从156.97亿元增至201.45亿元，复合年增长率为13.29%；归属于母公司股东的净利润从59.02亿元增至73.08亿元，复合年增长率为11.27%。

　　数据显示，截至2016年末、2017年末和2018年末，该行核心一级资本充足率分别为10.56%、10.96%和12.69%，一级资本充足率分别为10.56%、10.97%和12.70%，资本充足率分别为12.39%、14.27%和15.86%。

　　积极处置不良贷款，三年核销26.47亿、债转2.21亿