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半导体行业进入国产替代黄金战略期

2019-11-01 16:30 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

科创板开市交易后,安集科技颇受关注,这家行业龙头公司处于半导体产业链上游材料核心环节。近年来安集科技与相关企业多方合作研发,打破了国外厂商对集成电路领域化学机械

科创板开市交易后,安集科技颇受关注,这家行业龙头公司处于半导体产业链上游材料核心环节。近年来安集科技与相关企业多方合作研发,打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,实现了“国产替代”突破,提升了我国半导体产业的自主供应能力。如今,安集科技完全自主知识产权的化学机械抛光液已在130-28nm技术节点实现规模化销售,应用于8英寸和12英寸的主流晶圆产线中。

我国半导体行业正穿越周期,吹响国产替代的进军号。来自中国半导体行业协会统计数据显示,2018年,我国集成电路设计业、制造业以及封测业都在快速增长,全行业合计实现销售收入同比增长20.69%。而整个产业能实现高质量增长,国产替代功不可没。根据中国电子专用设备工业协会数据,2018年国内半导体材料市场规模为85亿美元,国产化率仅22%,有着较大的替代空间。目前国内厂商仍处于技术追赶期,国内厂商与全球龙头技术差距正在逐渐缩短,未来3至5年将是半导体设备国产替代黄金战略机遇期。当下,在上游,国内半导体原厂的实力在增强,在下游,国内电子终端产品制造商强烈意识到本土产品和资源对于维持和促进其稳定发展的重要性,相比过往更加愿意以性能替代等方式使用本土产品来替换部分国外产品。

事实上,经过多年的强劲发展,今天我国通信行业占据了全球半导体高端通信设备制造产业的半壁江山。在通信基带芯片、射频器件、光芯片等领域均已取得突破,逐渐开始实现国产替代。而目前的国际半导体设备市场集中度高,主要由美日荷厂商垄断。就局部而言,每一大类设备市场均呈现寡头竞争格局,前两名厂商占据一半以上的市场份额。因此,核心科技自主可控已成为我国加大力度支持的领域。“国产替代”已然成为国内半导体投资的核心逻辑。

从全球宏观经济角度观察,半导体行业成长动能不减。根据世界半导体贸易协会(WSTS的统计数据,在PC、手机及平板电脑、消费电子、工业和汽车等应用带动下全球半导体销售额近30年增长50倍,年复合增速达15%。2017年,我国半导体销售额255亿美元,占全球比重6.19%,较1999年成长超过600倍。近5年中国半导体销售额增速均超过20%,远高于全球半导体行业增速。同时,在工业自动化、人工智能产品、物联网、汽车电动化等多方需求带动下,预计今年全球半导体市场规模将达4910亿美元。随着5G通信建设带来的信息传递处理需求爆发,芯片需求有望维持高增长。与此同时,新一代信息科技、网联智能化生活模式将带动半导体产业链进入新一轮高景气度周期。一方面,下游PC、手机、家电、通信、安防等产业本土品牌崛起,市场需求旺盛;另一方面,国内半导体产业在模拟IC、逻辑IC、分立器件等领域已涌现出不少具备全球先进技术水平的企业。以核心元件领域为例,上游核心设备、OLED面板、化合物半导体、射频前端、半导体封测等都已是有望实现国产替代加速的领域。

半导体是个高度全球化、高度分工与合作的国际化产业,我国想要后来居上,除了大力发展上游半导体材料,还亟需建立一个极为完善的半导体产业链。相比较而言,半导体材料的技术门槛要高于其他电子及制造领域相关材料,其具备纯度要求高、工艺复杂等特征,在研发过程中需要下游对应产线批量测试。同时,对应芯片制造过程的不同,下游厂商对材料使用需求的不同,导致对应材料的参数也有所差异。因而,半导体材料公司不仅要在某个产品上做大规模,还要丰富更多的产品线,由此构建国产材料的新生态和竞争力。

安集科技所在的CMP抛光材料及光刻胶辅助材料,2018年全球/国内市场空间分别为18.5亿美元/2.8亿美元、21.5亿美元/3.1亿美元,相关产品需求有望随半导体产业技术迭代而进一步增长。安集科技现在面临的困难是,如何在激烈的竞争格局下通过国产替代后来居上:进入集成电路技术世界先进行列,实现化学机械抛光液产品在14-10nm技术节点的商业化,持续扩大公司业务规模,晋身全球化学机械抛光液和光刻胶去除剂的主流供应商,提升关键材料成本竞争力,这都需要锤炼硬功夫。已在资本市场崭露头角的安集科技任重道远。

我们期待安集科技在半导体行业吹响国产替代进军号的征程中,继续充当排头兵,更期待我国半导体行业在国产替代中更上层楼。

科创板开市交易后,安集科技颇受关注,这家行业龙头公司处于半导体产业链上游材料核心环节。近年来安集科技与相关企业多方合作研发,打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,实现了“国产替代”突破,提升了我国半导体产业的自主供应能力。如今,安集科技完全自主知识产权的化学机械抛光液已在130-28nm技术节点实现规模化销售,应用于8英寸和12英寸的主流晶圆产线中。

我国半导体行业正穿越周期,吹响国产替代的进军号。来自中国半导体行业协会统计数据显示,2018年,我国集成电路设计业、制造业以及封测业都在快速增长,全行业合计实现销售收入同比增长20.69%。而整个产业能实现高质量增长,国产替代功不可没。根据中国电子专用设备工业协会数据,2018年国内半导体材料市场规模为85亿美元,国产化率仅22%,有着较大的替代空间。目前国内厂商仍处于技术追赶期,国内厂商与全球龙头技术差距正在逐渐缩短,未来3至5年将是半导体设备国产替代黄金战略机遇期。当下,在上游,国内半导体原厂的实力在增强,在下游,国内电子终端产品制造商强烈意识到本土产品和资源对于维持和促进其稳定发展的重要性,相比过往更加愿意以性能替代等方式使用本土产品来替换部分国外产品。

事实上,经过多年的强劲发展,今天我国通信行业占据了全球半导体高端通信设备制造产业的半壁江山。在通信基带芯片、射频器件、光芯片等领域均已取得突破,逐渐开始实现国产替代。而目前的国际半导体设备市场集中度高,主要由美日荷厂商垄断。就局部而言,每一大类设备市场均呈现寡头竞争格局,前两名厂商占据一半以上的市场份额。因此,核心科技自主可控已成为我国加大力度支持的领域。“国产替代”已然成为国内半导体投资的核心逻辑。

从全球宏观经济角度观察,半导体行业成长动能不减。根据世界半导体贸易协会(WSTS的统计数据,在PC、手机及平板电脑、消费电子、工业和汽车等应用带动下全球半导体销售额近30年增长50倍,年复合增速达15%。2017年,我国半导体销售额255亿美元,占全球比重6.19%,较1999年成长超过600倍。近5年中国半导体销售额增速均超过20%,远高于全球半导体行业增速。同时,在工业自动化、人工智能产品、物联网、汽车电动化等多方需求带动下,预计今年全球半导体市场规模将达4910亿美元。随着5G通信建设带来的信息传递处理需求爆发,芯片需求有望维持高增长。与此同时,新一代信息科技、网联智能化生活模式将带动半导体产业链进入新一轮高景气度周期。一方面,下游PC、手机、家电、通信、安防等产业本土品牌崛起,市场需求旺盛;另一方面,国内半导体产业在模拟IC、逻辑IC、分立器件等领域已涌现出不少具备全球先进技术水平的企业。以核心元件领域为例,上游核心设备、OLED面板、化合物半导体、射频前端、半导体封测等都已是有望实现国产替代加速的领域。

半导体是个高度全球化、高度分工与合作的国际化产业,我国想要后来居上,除了大力发展上游半导体材料,还亟需建立一个极为完善的半导体产业链。相比较而言,半导体材料的技术门槛要高于其他电子及制造领域相关材料,其具备纯度要求高、工艺复杂等特征,在研发过程中需要下游对应产线批量测试。同时,对应芯片制造过程的不同,下游厂商对材料使用需求的不同,导致对应材料的参数也有所差异。因而,半导体材料公司不仅要在某个产品上做大规模,还要丰富更多的产品线,由此构建国产材料的新生态和竞争力。

安集科技所在的CMP抛光材料及光刻胶辅助材料,2018年全球/国内市场空间分别为18.5亿美元/2.8亿美元、21.5亿美元/3.1亿美元,相关产品需求有望随半导体产业技术迭代而进一步增长。安集科技现在面临的困难是,如何在激烈的竞争格局下通过国产替代后来居上:进入集成电路技术世界先进行列,实现化学机械抛光液产品在14-10nm技术节点的商业化,持续扩大公司业务规模,晋身全球化学机械抛光液和光刻胶去除剂的主流供应商,提升关键材料成本竞争力,这都需要锤炼硬功夫。已在资本市场崭露头角的安集科技任重道远。

我们期待安集科技在半导体行业吹响国产替代进军号的征程中,继续充当排头兵,更期待我国半导体行业在国产替代中更上层楼。

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