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机构论市:三大利好助推A股8月开门红 新的行情或已开启

2020-08-04 19:56 来源:融100 编辑:融仔

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巨丰投顾:三大利好助推A股8月开门红新的行情或已开启新的一个交易月份,没有什么比“开门红”更令人兴奋和惊喜

  巨丰投顾:三大利好助推A股8月开门红 新的行情或已开启

  新的一个交易月份,没有什么比“开门红”更令人兴奋和惊喜的。今日,沪深两市再次放量上行,延续了上周以来的反弹势头。值得注意的是,7月29日两市成交重返万亿以来,已经连续4个交易日成交过万亿。

  除了成交量重新释放之外,周末的几大利好消息也是市场得以提振的主要因素:一方面管理层重磅发声,首次提出“不干预”,这对稳定市场预期意义深远;另一方面,中国人民银行宣布,资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说,稳健的意义更大,对银行板块也是利好;此外,重组办法发布新规发布,这有助于提高监管透明度,明确市场主体预期,释放并购重组市场活力。

  周末整体消息面偏暖,加之上周重要会议刚刚发声,市场持续向好动力回升。至此,指数基本结束此前7月中旬以来的调整,这里的洗盘也将告一段落。而随着成交量的重新释放,证券板块等权重股的启动,市场新的行情或已经开启。

  不过,需要注意的是,这里可能的新行情,要在思路上以及投资主线上适当的改变。首先,上半年市场主要是流动性泛滥下资金推动的行情,是以公募为首的机构牛行情。而下半年,随着经济的不断复苏,企业盈利逐步回升,市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情;其次,上半年以及创业板主打的行情为主,更多的还是科技、消费、医药等标的股的天下。而下半年,市场均衡上涨的概率提升,不仅仅有估值回升需求的周期股,还有政策驱动下的内循环的整个版图机会;此外,经历了震荡整理之后,市场新的行情或许不会如7月初那么的凶猛,更多的或是底部抬升下的强震荡的走势。

  所以,进入到8月份以后,这些理念和投资思路可适当的改变和参考。而结合相关事件以及具体的数据,对于本月来说,以下机会还可重点的跟踪和留意:

  1、创业板、科创板的机会;创业板注册制即将到来,这不仅仅是打新的盛宴,对于创业板板块活力的提振意义重大,在资金的推动下,题材股或将继续表现。而经历解禁的关键期之后,科创板新的行情也有望迎来;

  2、深圳为首的地方概念股机会;今年是深圳特区成立40周年,近期深圳本地股异动频频,作为最有活力的城市之一,深圳取得的发展有目共睹,概念股活跃也是情理之中。而刚刚中科院院刊刊文支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市的消息,也或将引发直辖市的猜想和炒作;

  3、免税等内循环概念股机会;重磅会议首次提及国内大循环,这个版图涉及内容广,行业以及产业链大,其中消费、投资、金融、能源等多方面。而此前大肆炒作的免税、军工等板块风口正盛,短期有望得以延续。

  源达:8月市场发力领域在哪 把握三条主主线

  三大指数集体高开,开盘之后指数震荡上行,军工、半导体板块较为强势,个股氛围明显好转,午后大盘继续震荡回升,新疆、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升,军工板块持续大涨。板块卫星互联网、军工板块领涨,盘中港口异动拉升。暂无板块领跌。整体来看,个股普涨,市场氛围不错。

  消息面较平淡

  糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修,7-9月份国内糊树脂企业检修增加,市场库存去化明显,叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上,同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺,下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。另外,中芯国际公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元,约51%的初始注册资本将由公司出资。

  上证指数呈现小幅震荡上行走势,5日均线上穿10日均线后有望构成短期支撑,随着市场的上行,目前已逐渐临近7月22日高点附近,后期需密切观察成交量能的持续性,若出现量能不足迹象,则指数面临震荡走势。

  8月市场发力领域在哪,把握三条主主线

  货币信用弱双宽的格局延续,基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。泛化的自主可控“内循环”是未来政策导向和产业趋势主线。中国经济数据持续改善,企业盈利增速持续回升,即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟,有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中,8月份业绩公告超预期领域,应该是市场重点发力的领域。配置上建议关注3条主线:中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;另外有涨价预期的部分有色金属板块。

  (责任编辑:DF064)
  巨丰投顾:三大利好助推A股8月开门红 新的行情或已开启

  新的一个交易月份,没有什么比“开门红”更令人兴奋和惊喜的。今日,沪深两市再次放量上行,延续了上周以来的反弹势头。值得注意的是,7月29日两市成交重返万亿以来,已经连续4个交易日成交过万亿。

  除了成交量重新释放之外,周末的几大利好消息也是市场得以提振的主要因素:一方面管理层重磅发声,首次提出“不干预”,这对稳定市场预期意义深远;另一方面,中国人民银行宣布,资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说,稳健的意义更大,对银行板块也是利好;此外,重组办法发布新规发布,这有助于提高监管透明度,明确市场主体预期,释放并购重组市场活力。

  周末整体消息面偏暖,加之上周重要会议刚刚发声,市场持续向好动力回升。至此,指数基本结束此前7月中旬以来的调整,这里的洗盘也将告一段落。而随着成交量的重新释放,证券板块等权重股的启动,市场新的行情或已经开启。

  不过,需要注意的是,这里可能的新行情,要在思路上以及投资主线上适当的改变。首先,上半年市场主要是流动性泛滥下资金推动的行情,是以公募为首的机构牛行情。而下半年,随着经济的不断复苏,企业盈利逐步回升,市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情;其次,上半年以及创业板主打的行情为主,更多的还是科技、消费、医药等标的股的天下。而下半年,市场均衡上涨的概率提升,不仅仅有估值回升需求的周期股,还有政策驱动下的内循环的整个版图机会;此外,经历了震荡整理之后,市场新的行情或许不会如7月初那么的凶猛,更多的或是底部抬升下的强震荡的走势。

  所以,进入到8月份以后,这些理念和投资思路可适当的改变和参考。而结合相关事件以及具体的数据,对于本月来说,以下机会还可重点的跟踪和留意:

  1、创业板、科创板的机会;创业板注册制即将到来,这不仅仅是打新的盛宴,对于创业板板块活力的提振意义重大,在资金的推动下,题材股或将继续表现。而经历解禁的关键期之后,科创板新的行情也有望迎来;

  2、深圳为首的地方概念股机会;今年是深圳特区成立40周年,近期深圳本地股异动频频,作为最有活力的城市之一,深圳取得的发展有目共睹,概念股活跃也是情理之中。而刚刚中科院院刊刊文支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市的消息,也或将引发直辖市的猜想和炒作;

  3、免税等内循环概念股机会;重磅会议首次提及国内大循环,这个版图涉及内容广,行业以及产业链大,其中消费、投资、金融、能源等多方面。而此前大肆炒作的免税、军工等板块风口正盛,短期有望得以延续。

  源达:8月市场发力领域在哪 把握三条主主线

  三大指数集体高开,开盘之后指数震荡上行,军工、半导体板块较为强势,个股氛围明显好转,午后大盘继续震荡回升,新疆、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升,军工板块持续大涨。板块卫星互联网、军工板块领涨,盘中港口异动拉升。暂无板块领跌。整体来看,个股普涨,市场氛围不错。

  消息面较平淡

  糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修,7-9月份国内糊树脂企业检修增加,市场库存去化明显,叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上,同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺,下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。另外,中芯国际公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元,约51%的初始注册资本将由公司出资。

  上证指数呈现小幅震荡上行走势,5日均线上穿10日均线后有望构成短期支撑,随着市场的上行,目前已逐渐临近7月22日高点附近,后期需密切观察成交量能的持续性,若出现量能不足迹象,则指数面临震荡走势。

  8月市场发力领域在哪,把握三条主主线

  货币信用弱双宽的格局延续,基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。泛化的自主可控“内循环”是未来政策导向和产业趋势主线。中国经济数据持续改善,企业盈利增速持续回升,即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟,有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中,8月份业绩公告超预期领域,应该是市场重点发力的领域。配置上建议关注3条主线:中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;另外有涨价预期的部分有色金属板块。

  (责任编辑:DF064)
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