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从边缘品种到集体狂欢:大批资金抢筹ETF 年内规模猛增1400亿 聪明钱正紧盯!

2019-09-19 16:01 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

【从边缘品种到集体狂欢:大批资金抢筹ETF 年内规模猛增1400亿 聪明钱正紧盯!】今年以来上市的多只科技主题ETF接连上演了规模迅速翻番的景象,后续还有多只产品正在发行过程中

【从边缘品种到集体狂欢:大批资金抢筹ETF 年内规模猛增1400亿 聪明钱正紧盯!】今年以来上市的多只科技主题ETF接连上演了规模迅速翻番的景象,后续还有多只产品正在发行过程中。在新基金发行显著回暖的态势下,科技类ETF正在成为多家基金公司争相布局的香饽饽。

  今年以来上市的多只科技主题ETF接连上演了规模迅速翻番的景象,后续还有多只产品正在发行过程中。在新基金发行显著回暖的态势下,科技类ETF正在成为多家基金公司争相布局的香饽饽。

  为什么聪明钱紧盯ETF?

  今年三季度的科技股上涨带旺了一大波科技ETF。

  “网红ETF”——华宝中证科技龙头ETF8月16日上市以来最高涨幅近20%,份额增长超过300%;

从边缘品种到集体狂欢:大批资金抢筹ETF 年内规模猛增1400亿 聪明钱正紧盯!

  国泰半导体50ETF8月以来涨幅超过20%,规模也增长了200%以上

从边缘品种到集体狂欢:大批资金抢筹ETF 年内规模猛增1400亿 聪明钱正紧盯!

  现在很多投资者喜欢观察北上资金的流向以判断聪明资金的投资动向。

  其实,观察市场还有一个好的指标:规模较大的ETF的份额变化。机构投资者投资ETF的行为往往对个人投资者有很多启示。

  为什么要看这个指标呢?因为ETF份额大额变动的背后往往是大笔资金的申购或者赎回,这不是普通散户所能做的事情。

  很多ETF份额大额变动的背后往往是保险、券商、公募等机构投资者的投资行为。

  所以,仔细的投资者应该会发现大额的ETF申购赎回和北上资金的流向往往比散户投资者投资行为要领先一两步。

  那聪明钱为什么会紧盯着ETF呢?

  业内人士表示,行业表现分化显著,差异化的行业ETF可以为投资者提供标准、便利的底层投资及配置工具,而且成本低、交易灵活、操作透明、分散风险并能叠加多种策略。

  ETF--基金公司必争之地

  根据东方财富Choice数据显示,2019年以来,平均每周就有一只ETF上市,超过去年全年13家基金管理人31只上市股票ETF的总数量;

  今年以来上市交易的总份额也高达880.81亿元,超去年全年上市交易总份额520%。

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  ETF产品更加丰富,不仅是宽基ETF,细分行业ETF产品、红利ETF产品、Smart Beta策略ETF产品也成为基金公司争相布局的领地。

  今年新成立的ETF产品中,不仅有上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF,还有军工龙头ETF、沪深300红利ETF、日经225ETF等产品。

  从边缘品种,到集体狂欢,ETF用了不到一年的时间。去年10月下旬至今,ETF这把火已然越烧越旺

  尤其是今年5月份以来,每周都有新的ETF出现,且新品不断,分化越来越细,诸如粤港澳大湾区创新100ETF、色金属期货ETF、饲料豆粕期货ETF、人工智能主题ETF、5G通讯主题ETF等产品层出不穷。

  各类新型ETF爆发的背后,是公募对于ETF市场抢夺的加剧。而随着公募发力ETF积极性的提升,围绕这一业务领域的竞争也随之加剧,越来越多ETF产品开始选择低费率模式,管理费从常见的0.5%降至0.15%不等,费率大战一触即发。

  费率大战愈发激烈

  ETF产品的竞争行为无可避免。在此背景下,海外成熟市场里的基金业巨头如先锋、贝莱德等都已开始下调旗下ETF管理费,国内公募ETF同样无法置身事外。

  目前ETF费率大战主要体现在管理费方面。从年初平安创业板ETF将管理费率(0.15%)+托管费率(0.05%)”降至行业最低的0.2%开始,ETF降费通道已经开启,费率战一触即发。随后,易方达、银华、富国、广发等基金公司相继跟进,加入ETF降费大战。

  头部基金公司在ETF布局方面已经很成熟,占据了很大市场。第二梯队的公司想要迎头赶上,就开始降费率。

  但中小基金公司反而没怎么跟着降费率因为他们产品规模小,成本高,降费率给他们的带来的效应没那么突出。

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