2019-09-09 19:05 来源:融100 编辑:融仔
2019年,商业银行零售转型仍在持续推进。而作为零售重要板块之一的信用卡业务,已告别疯狂扩张的增长趋势。 同时,监管部门也已着手调控逐渐显现的信用卡风险。 近期,北京银
2019年,商业银行零售转型仍在持续推进。而作为零售重要板块之一的信用卡业务,已告别疯狂扩张的增长趋势。
同时,监管部门也已着手调控逐渐显现的信用卡风险。近期,北京银保监局发布《关于加强银行卡风险防控的监管意见》,在13条措施中有5条直指信用卡业务。另有消息称,监管方面要求部分银行下半年控制信用卡业务等。
不过,接受《国际金融报》记者采访的业内人士普遍认为,信用卡业务承载着贡献业绩、提高客户黏性等重要作用,银行对其的重视程度并不会改变。
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增速放缓
记者梳理各家上市银行半年报数据发现,部分大行的发卡量增速明显放缓。
截至2019年上半年,工行、建行、农行、中行4家国有大行的信用卡累计发卡量均已突破1亿张,其中工行信用卡客户数率先破亿。
不过,在发卡量增速上有不同表现:工行、建行、中行较年初的增长均仅为个位数,分别为2.28%、5.43%和6.93%,工行新增发卡仅345万张,建行、中行分别为660万张、767万张。
值得注意的是,交行信用卡发卡量还出现了负增长。截至上半年末,交行信用卡在册卡量(含准贷记卡)7147万张,较上年末减少8万张;贷款余额上半年减少超过500亿元,降幅10%。
农行则实现两位数增长,上半年累计发卡量1.14亿张,新增发卡1090.38万张,较上年末增长10.6%。同时,该行信用卡透支金额4546.75亿元,较上年末大幅增长19.43%。信用卡消费额为9598.51亿元,较去年同期增长13.96%。究其原因,农行在半年报中提及,上半年加快信用卡移动化、场景化发展,实现ETC信用卡互联网发行等。
此外,由于信用卡业务成长空间大,邮储银行信用卡卡量增速居首。截至上半年末,该行结存卡量2752.88万张,较上年末增长19.17%,新增发卡519.78万张,同比增长28.94%。邮储银行董事长张金良在该行业绩会上表示,下一步将加快发展信用卡业务,对信用卡业务进行准事业部制改革,尽快提升发卡数量、质量和效益。
股份制银行中,截至2019年6月末,招行、中信、光大上半年发卡量均超过600万张,其中,中信新增发卡超700万张,平安、民生、兴业银行发卡量超400万张。而从信用卡发卡量增速上来看,股份行也在放缓,比如中信、招商、平安和兴业4家银行信用卡卡量较上年末的增速分别为10.95%、7.48%、8.3%和10.6%,而4家银行2018年上半年对应增速均在15%以上。
央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》也显示,截至第二季度末,我国信用卡(包括借贷合一卡)在用发卡数量共计7.11亿张,环比增长3.04%。而在去年同期,我国信用卡(包括借贷合一卡)发卡量环比增速为4.07%。
苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《国际金融报》记者采访时表示,信用卡发卡数量增长放缓,可能是因为实体经济下行压力和金融强监管政策下,以及互金领域的共债风险使得银行主动调整策略,对于信用卡的策略不再那么激进。
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不良抬头
黄大智对记者特别提及,始于2018年的P2P暴雷潮也增加了信用卡的风险。
《国际金融报》记者对主要发卡银行统计发现,除了农行、中信的信用卡不良率较上年末有所下降,其他银行均上升,且部分银行上升幅度较大。
国有银行中,截至上半年末,农行信用卡不良率1.43%,较上年末下降0.23个百分点;建行上半年信用卡不良率为1.21%,较上年末增长0.23个百分点;此外,交行信用卡透支不良率2.49%,比上年末突然大幅提升0.97个百分点。
股份制银行中,中信银行信用卡不良贷款余额86.78亿元,不良率1.74%,较上年末下降0.11个百分点。招商、浦发、兴业、平安银行的信用卡不良率均有所上升,其中兴业银行信用卡贷款不良率1.26%,较上年末增长0.2个百分点,结束近年来一直下降的趋势;浦发银行信用卡不良上升也较快,信用卡贷款不良率2.38%,较上年末增长0.57个百分点,自2016年以来持续增长。
关于信用卡不良率,中信银行在半年报中表示,2018年以来,现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多,债务风险不断聚集,市场共债客群资产质量波动明显,此类风险有向信用卡行业传导的趋势;同时,随着产业结构的不断调整,部分地区及行业从业者的就业及收入稳定性受到一定影响,导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。两重因素叠加,致使信用卡业务风险有所上升。
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