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上证50ETF下半年份额缩水近20亿 谁造成的市场风格切换?

2019-08-08 07:50 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

【上证50ETF下半年份额缩水近20亿 谁造成的市场风格切换?】下半年以来,A股市场整体延续观望态势,作为蓝筹指数的代表之一,上证50ETF目前面临着巨大的赎回压力。(国际金融报)

【上证50ETF下半年份额缩水近20亿 谁造成的市场风格切换?】下半年以来,A股市场整体延续观望态势,作为蓝筹指数的代表之一,上证50ETF目前面临着巨大的赎回压力。(国际金融报)

  下半年以来,A股市场整体延续观望态势,作为蓝筹指数的代表之一,上证50ETF目前面临着巨大的赎回压力。

  数据显示,截至8月5日,市场存续的159只股票型ETF(交易型开放式指数基金)份额总计为2298.68亿份,较年初时的2250.73亿份增加了47.95亿份。不过,“ETF之王”华夏上证50ETF没有再度成为资金的宠儿,年内份额减少近50亿份。其中,下半年份额减少超10亿份。总的来看,上证50ETF份额整体减少近20亿份。

  业内人士向《国际金融报》记者表示,目前上证50ETF跟踪标的成分股估值较高,而随着科创板开市,众多科技股在市场的成交更加活跃,市场风格也有望逐渐由蓝筹转向成长。

  上证50ETF份额承压

  近期,沪深两市再陷低迷疲态,市场避险情绪升温,主要受到海外不确定性因素进一步压制。资金流向方面,除了北向资金连续几日净流出外,ETF场内份额也出现不同程度波动。

  具体来看,下半年来,股票型ETF中获资金大额流入的主要为证券类ETF和其他主题ETF。其中,证券类ETF份额净流入占主导地位。比如,国泰中证全指证券ETF份额增长18.59亿份,暂居下半年股票型ETF份额增长首位;华宝中证全指证券ETF份额增长7.7亿份;南方中证全指证券ETF份额增长3.22亿份。上述证券类ETF份额增幅均超50%。

  此外,中证500ETF和中证100ETF也现身下半年股票型ETF份额增长榜前列。其中,华夏中证500ETF份额增长3.05亿份,易方达中证500ETF份额增长0.73亿份,广发中证100ETF份额也有小幅增长。

  与之相对应的,份额出现减少的股票型ETF主要集中在上证50ETF、沪深300ETF和创业板ETF。除去次新股票型ETF,华夏上证50ETF下半年份额减少最多,达10.63亿份;易方达创业板ETF份额减少8.22亿份;工银瑞信上证50ETF份额减少7.46亿份;华泰柏瑞沪深300ETF份额减少4.55亿份。

  从净值表现来看,截至8月5日,下半年股票型ETF平均收益率为-2.64%,仅有23只净值保持正增长。从投资主题来看,电子科技和军工等主题表现较好。其中,半导体ETF、军工ETF和创业板ETF净值涨幅居前,最高涨幅接近5%。证券类ETF、消费类ETF和上证50ETF领跌同类,最高跌幅达8.8%。

  蓝筹转向成长?

  截至8月5日,下半年上证50ETF规模和业绩出现下降,整体份额缩水近20亿份。而部分中证500ETF的规模仍保持增长,如华夏中证500ETF下半年份额增长3.05亿份。

  众所周知,中证500指数代表着沪深两市中小市值的高成长性公司。目前追踪该指数的ETF有南方中证500ETF、华夏中证500ETF、易方达中证500ETF、广发中证500ETF等基金。

  上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。目前,追踪上证50指数的股票型ETF包括华夏上证50ETF、建信上证50ETF、工银上证50ETF、博时上证50ETF、万家上证50ETF、申万菱信上证50ETF。

  作为ETF规模之王,华夏上证50ETF正是凭借着长期价值投资的理念获得众多资金青睐,其场内资金动向更像是市场的风向标,备受业界关注。

  对于上述ETF份额变化的现象,有业内人士认为,市场风格正在由蓝筹偏向成长。

  “这都是科创板的功劳!”北京某公募业内人士向《国际金融报》记者表示,目前市场仍重在择时和择风格,市场风格更偏向成长,其原因主要是7月份科创板开市,激活了沪深两市科技股的成交量。

  有业内人士在接受《国际金融报》记者采访时表示:“上证50ETF份额净流出,与市场环境弱化有一定联系。由于上证50代表权重白马蓝筹股,成为资金撬动市场指数的工具,不排除部分外资高卖低买的投资策略。”

  对于中证500ETF、中证100ETF和证券ETF份额净流入加快,上述业内人士认为,市场风格有所转变,部分超跌股票有提前于大盘企稳的迹象,风格转变代表市场资金投资意向转换。其主要原因来自短期科创板大幅波动,或多或少增加成长股溢价效应,但是科创板累积风险较大,获利丰厚,难免透支未来盈利预期,中长期科创板股票分化在所难免。

  下半年如何配置?

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