杭州银行定增72亿补血 苏州国资驰援

　　7月29日，(600926.SH)披露非公开发行A股股票预案，拟发行不超8亿股，募集金额不超过72亿元。根据发行预案，杭州银行此次募资扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。

　　杭州银行在2016年10月成功登陆上交所，随后一年内完成优先股发行，通过外源性资本补充的渠道已累计募集资金约138亿元。但截至今年一季度末，该行的资本充足率、核心资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.78%、9.67%、8.05%，较年初分别下降0.37、0.24和0.12个百分点，并在A股上市的32家中，分别排在倒数第1、倒数第7、倒数第10位。

　　此次定增对象共有四位，分别为杭州市财政局、红狮集团、科技产业发展有限公司(以下简称“苏高科”)以及苏州高新(600736.SH)，后两位新进为江苏的投资者，也是城商行在再融资行为中首次有外省企业参与。

　　对此，杭州银行向时代周报记者表示：“本次将苏高新、苏高科作为拟非公开发行对象，是市场选择、相互认可的结果。”苏州高新董秘办人士向时代周报记者解释：“杭州银行为国资背景，目前股价破净，所以按净资产来发行，我们看好它未来的发展和投资收益，做一个长期的投资者，以实现公司资产的保值增值。”

　　本次非公开发行股票方案，还需经浙江银保监局批准和证监会核准。上述苏州高新人士表示：“监管审查进度由杭州银行和主办来主导，竞争的投资者会有初步的筛选，初步判断我们符合投资要求。具体审批情况，以杭州银行的信息披露为准。”

　　股价连续“破净”

　　根据上述预案，杭州银行此次定增对象杭州市财政局、红狮集团，分别认购不超过1.16亿股、3.88亿股；另外苏高科和苏州高新分别认购不超过1.78亿股、1.18亿股。

　　若此轮定增完成，杭州市财政局持股比例将由目前的11.44%上升至11.86%；红狮集团持股比例由6.09%上升至11.81%；新进股东苏高科、苏州高新的持股比例将分别达到3%、1.99%，跻身杭州银行第7、第8大股东。

　　值得一提的是，苏高科和苏州高新的实际控制人，均是苏州市虎丘区政府。也就是说，本次定增完成后“苏州国资系”持有杭州银行的股权比例将达到4.99%，其在杭州银行的话语权，将仅次于杭州市财政局及其一致行动人、澳大利亚联邦银行和红狮集团，位居第4位。

　　杭州银行此次定增引入省外投资者，这是上市银行城商行、农商行中在融资历史上的第一次。深圳某大型券商银行业向时代周报记者表示：“地方银行和民营银行的股东资格审批相对宽松一些，在2015年推进银行业金融机构混合所有制改革的政策背景下，提升其市场化的治理水平、经营能力还将持续。”

　　公开资料显示，苏高科与苏州高新两家公司均有涉足金融领域。其中，苏州高新作为上市公司，在“地产+金融”的定位上进行了股权投资和产业投资的尝试。目前，苏州高新持有6685.76万股，持有中华大盛银行18.75%股份。此次再次出资入股银行，上述苏州高新董秘办人士告诉时代周报记者：“公司在考虑投资收益的优化，优化盈利结构，增加抗风险能力。”

　　除了股权投资，上述苏州高新人士还表示：“在长三角一体化战略的背景下，杭州银行作为杭州本土的上市银行，经济实力很强的杭州有一定的基础，此次参与杭州银行定增也是在长三角战略布局上的一次尝试。”

　　据杭州银行年报，该行2018年年末的分支机构共206家，其中在杭州地区设有支行就达100家，在杭州市以外的省内地区设有分行9家和支行35家，另在北京、上海设有分行5家和支行57家，网点布局覆盖了长三角、珠三角、环渤海等发达经济圈。