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至少四大变化!南京银行140亿定增方案生变:二股东退出 募资总额降至116亿

2019-08-02 08:16 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

【至少四大变化!南京银行140亿定增方案生变:二股东退出 募资总额降至116亿】今年5月得以重启的南京银行140亿元定增方案生变。8月1日晚间,南京银行公告称,因南京紫金投资退出

【至少四大变化!南京银行140亿定增方案生变:二股东退出 募资总额降至116亿】今年5月得以重启的南京银行140亿元定增方案生变。8月1日晚间,南京银行公告称,因南京紫金投资退出此次定增,该行将调整发行方案:拟向江苏交通控股、江苏烟草、法国巴黎银行等3家发行对象非公开发行不超过15.25亿股,拟募资总额不超过116.2亿元。(券商中国)

  今年5月得以重启的南京银行140亿元定增方案生变。

  8月1日晚间,南京银行公告称,因南京紫金投资退出此次定增,该行将调整发行方案:拟向江苏交通控股、江苏烟草、法国巴黎银行等3家发行对象非公开发行不超过15.25亿股,拟募资总额不超过116.2亿元。

  南京银行相关负责人对券商中国记者表示,此番调整,是切实贯彻落实《中资商业银行行政许可事项实施办法》相关规定和要求,也是为了更好地推进定增方案落地。

  记者也注意到,与5月份该行披露的定增预案相比,此次定增募资规模、发行数量、发行价格、发行对象均发生显著变化,发行对象认购数量也各有变化。

  定增方案调整:南京紫金投资撤出

  早在2017年7月底,南京银行就启动了该行上市以来募资规模最大的股权融资:拟非公开发行不超过16.96亿股,募资总额也不超过140亿元。

  此后,该行定增方案于同年8月通过股东大会决议,并在11月初获江苏银监局核准。证监会官网显示,南京银行此次定增在11月7日报证监会审批,并在12月中旬得到证监会第一次书面反馈。

  不过,就在农业银行千亿定增等一系列银行再融资陆续过会后,南京银行140亿元定增在2018年7月意外被证监会否决,引发市场诸多猜测。

  2019年,南京银行谋划新一轮定增。原行长束行农就在5月初南京银行2018年度业绩说明会上透露,今年将适时启动新的资本补充方案,一旦启动会尽快实施。

  话音刚落,140亿元定增方案再度出场。根据该行5月下旬披露的非公开发行预案,该行拟向江苏交通控股、江苏烟草、南京紫金投资、法国巴黎银行4家发行对象定增不超过16.96亿股。

  与被否决的定增方案相比,虽然计划募资规模、发行数量均与此前一致,但发行对象的数量及名单有所变化:太平人寿、凤凰集团、南京高科均退出原定增方案,取而代之的是法巴银行、江苏烟草。

  6月中旬,重启的140亿元定增方案顺利通过股东大会审议,走完内部决策流程。

  然而定增方案日前再度生变。8月1日晚间,南京银行公告称,因原定发行对象——南京紫金投资退出此次定增,该行董事会通过决议,调整定增方案。

  南京银行相关负责人表示,为了切实贯彻落实《中资商业银行行政许可事项实施办法》相关规定和要求,更好地推进此次定增,所以对发行方案做出一定调整。

  值得注意的是,该行董事会会议还通过发行不超过200亿元二级资本债的议案,用于补充二级资本。

  定增方案有什么变化?

  根据调整后的非公开发行预案,南京银行本次非公开发行的对象共3家,包括江苏交通控股、江苏烟草、法国巴黎银行。

  与今年5月推出的定增方案相比,此次定增募资规模、发行数量、发行价格、发行对象均发生显著变化。

  1、定增募资规模从140亿元降至不超过116.2亿元,减少17%;

  2、定增对象由4家降至3家,南京紫金投资撤出此次定增;

  3、发行数量从不超过16.95亿股降至不超过15.25亿股,减少10%;发行后的总股本也从定增方案调整前的101.78亿股减少至100.07亿股;

  4、定增价格从8.25元/股调整至7.62元/股,这主要是受二级市场股价变化影响。

  此外,由于此次定增方案发行规模较大、与原定方案的变化也较大,定增完成后不可避免地将对该行现有股东持股比例、持股结构造成一定影响。

至少四大变化!南京银行140亿定增方案生变:二股东退出 募资总额降至116亿

  值得注意的是,3家发行对象的认购数量也较此前有所变化:

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