杭州银行拟定增72亿 苏高科、苏州高新跨省认购

　　急需“补血”充实资本的即将迎来及时雨。引人注目的是，这场及时雨不仅来自红狮集团、杭州市财政局这两个老东家，苏州两公司也跨省助力。

　　7月29日晚间，杭州银行披露非公开发行A股股票预案，预案显示本次拟募资不超过72亿元人民币，发行股票不超过8亿股。以此计算，发行价为9元/股。相比7月29日8.48元的收盘价，溢价6.13%。

　　其中，红狮集团承诺认购数量不超过387,967,000股，杭州市财政局承诺认购数量不超过116,116,000股，苏高科承诺认购数量不超过177,906,012股，承诺认购数量不超过118,010,988股。

　　苏高科、苏州高新跨省认购

　　此次认购为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及苏州高新。其中，红狮集团、杭州市财政局是杭州银行老股东，分别持股6.09%和11.44%；而苏高科与苏州高新为新增股东。

　　值得一提的是，在上市城商行再融资历史中，跨省投资案例并不多见。浙江一家城商行董办人士对21世纪经济报道记者表示：“江苏的杭州，这种情况确实比较少见，因为银行能接触的资源一般集中在省内；有可能是因为杭州的创业氛围比较浓厚，当地风投和资本更偏好一些高科技和创新类企业，相比之下，银行的吸引力显得不够。”

　　本次发行完成后，杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%，杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%，Commonwealth Bank of Australia持股比例将由发行前的18.00%下降至15.57%，红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%。

　　杭州银行表示，本次发行前后，公司股权结构和公司治理结构保持稳定。本次非公开发行未导致公司控制权发生变化。

　　主要用于补充核心一级资本

　　杭州银行资本充足率常年在红线附近徘徊。

　　杭州银行称，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。

　　根据监管要求，到2018年底，按照《巴塞尔协议III》，系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率要分别达到8.5%、9.5%和11.5%，非系统性重要银行要分别达到7.5%、8.5%和10.5%。

　　而截至2018年12月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.17%、一级资本充足率为9.91%、资本充足率为13.15%。数据显示，自2017年以来，杭州银行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率均处于下降趋势；其中，核心一级资本充足率已经逼近7.5%的监管红线。

　　(数据来源：杭州银行2018年报、2019年一季度报)

　　连续三年营收、双增长

　　2016年10月27日，杭州银行在上海证券交易所正式挂牌交易，成为浙江省首家在上交所主板挂牌的上市银行。

　　最新数据显示，杭州银行在7月30日收盘价为8.57元，目前该行总市值为439.7亿元，总资产超9000亿元。

　　2018年，杭州银行的与归属于上市公司股东的净利润均实现两位数的增长。据2018年报，杭州银行2018年实现营收170亿元，同比增长20.77%；归属于上市公司股东的净利润为54亿元，同比增长18.94%。