跨境支付“持牌”前夜 “无证机构”补漏洞

　　持续火爆的跨境支付领域将面临新的监管框架和模式调整。

　　近期，多位业内人士向《中国经营报》记者证实，年中以来监管层两次召集网联、银联及部分支付机构召开会议，重点讨论目前跨境支付领域“无证机构”的合规问题。

　　一家大型外资支付公司的向记者透露，相关合规原则央行近年来一直在强调，由于目前跨境支付的“试点期”即将结束，未来一段时间将有正式的跨境支付牌照资格发放，因此需要进一步排除当前业务中的风险隐患。

　　记者同时获悉，目前包括跨境支付试点机构和Payoneer(派安盈)、Pingpong、Airwallex(空中云汇)、Paypal等境外持牌但境内“无证”的机构均需应对上述管理精神，在自主申请牌照前，已有部分机构开始进行业务调整。

　　“无证机构”占据电商跨境支付战场

　　此轮对“无证机构”合规性重申的一个重要背景在于，今年4月30日，外管局发布《支付机构外汇业务管理办法》(汇发[2019]13号)，废止了2015年开始试点的《关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》(汇发〔2015〕7号)，强调业务真实性、合规性审核，并提出新的名录登记要求。而登记截止期就在本月底。

　　在上述试点期结束后，经营跨境支付业务的支付机构也将进入“正式持牌期”。在此背景下，不仅此前试点机构的展业情况需要重新梳理报备，其与境外机构合作的模式细节也需要进一步厘清风险。

　　自2013年起，外管局开始在北京等5个地区启动支付机构跨境外汇支付试点，并于2015年将试点扩大至全国。包括、通联、富友、连连、银联电子等30家机构获得了这一试点资格。

　　不过，在获得试点资格后，这些机构中的大多数并未在跨境支付业务上大力投入及积极“走出去”持牌。来自华东一家跨境支付试点机构的人士透露，彼时国内互联网金融发展正盛，抱紧网贷行业就可以“躺着赚钱”，加之备付金利息收入，机构去发展跨境支付的动力非常有限。

　　记者了解到，虽然跨境支付试点经营范围包括货物贸易、航空、旅游、留学、酒店等多个细分领域，因此近年来在消费升级背景下，跨境支付的竞争重点集中到了小额、高频的场景——以出口跨境电商为代表的货贸领域。这一领域商家此前在电汇主导的市场中属于弱势群体，给各种支付机构留下了开垦空间。

　　上述人士告诉记者，其所在机构最早就担负Paypal、Worldfirst、Payoneer等外资支付机构在中国境内结汇和人民币分发。“但这种方式始终在交易链下游充当资金通道，锻炼不了真正服务客户的核心能力，后来我们开始到境外持牌，深入交易全链路。”

　　但即使像上述较早有加码跨境支付意识的机构，其发力时点也是到了2017年。而早在2015年，定位“为中国跨境电商卖家提供全球收款”的Pingpong已经在杭州成立。随着Amazon、Ebay、Wish等电商平台深入中国市场，Payoneer、Paypal、Worldfirst等国际支付公司也开始服务于中国电商卖家。到了2018年，当更多具有跨境支付试点资质的机构开始意识到要布局市场时，留下的空间已经非常有限。

　　前述华东支付机构人士告诉记者，如果从跨境出口电商的销售回款链条看，一次跨境支付通常涉及境外收款、境内结汇、人民币分发几个环节——收款公司在境外收到买家货款后，进入中国卖家境内银行账户前，需要进行美元转人民币的结汇和最终人民币的分发。而这两个环节需要具有中国境内支付牌照的公司进行。

　　在上述公司中，无论是在境内成立的Pingpong、Airwallex等收款平台，还是国际支付公司Payypal、Worldfirst、Payoneer，均在境外多个国家拥有当地支付牌照，但未在中国国内获得支付牌照，因此必须与国内机构合作。而诸多境内持牌公司由于服务海外客户的能力不足，也需要上述第三方带来业务量，现有市场格局由此形成。

　　一边申请持牌一边整改升级