>江山股份：两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨

>石英股份：望受益于光伏竞价项目的落地

【今日头条】

>MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益

------

据媒体报道，第三季度以来，MOSFET的市场需求强劲复苏，汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。早在6月底之前，英飞凌、ST、安森美等国际IDM大厂们就已经和大客户们签好下半年订单，这些厂商的MOSFET产能早已经被预定一空，第三季的接单量已超过实际产能的20%－30%。超出产能的IDM厂的MOSFET交期也再次拉长，其中，低压及高压MOSFET交期普遍拉长到30－40周，绝缘栅双极型晶体管（IGBT）交期也达到30周。

分析指出，通信设备的更新换代，汽车电子传感器的增加，以及5G基础建设带来的基站设备的增加都将大规模的提高MOSFET的用量。此外，比特币近期暴涨点燃了挖矿商的热情，也进一步带动了MOSFET需求的增长。而上游8英寸硅晶圆市场持续供不应求的状态到2020年无法改善，MOSFET想提高产能仍较困难。目前国际IDM大厂的订单早就签订，台系厂商第三季产能订单已经涨价5-10％，但产能仍然巨缺，预计价格将继续上涨。需求复苏之下，产业链公司将受益。

闻泰科技（600745）收购的安世半导体在MOSFET等领域位列全球领先位置。

华微电子（600360）已经建立了高端二极管、MOS系列产品、第六代IGBT国内较齐全、具备竞争力的功率半导体器件产品体系。

【投资聚焦】

>NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益

------

据媒体报道，NAND Flash控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示，7月以来，NAND Flash现货价格已经涨约超过一成，理性来看，未来还有20%至30%的上涨空间；如果市场恐慌性需求发生，甚至再涨五成都不过份。潘健成表示，这波其实已经酝酿一、二个月，先前NAND Flash价格走低，主要是市场上库存水位高带来的压力，但第3季有传统拉货需求，加上第1季减产产生的效应，逐渐在第2、3季开始发酵。潘健成认为，第3季的NAND Flash市况并不差。

机构认为，自上月东芝工厂因强震停工，NAND Flash芯片产能减少约3%，叠加近期日韩贸易摩擦，NAND Flash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下，NAND Flash 芯片价格或将结束长达二年多的跌势。同时，若日韩贸易谈判再僵持，下季DRAM合约价也将止跌反弹，将出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。

北京君正（300223）拟收购的北京矽成存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。

紫光国微（002049）子公司西安紫光同芯拥有DRAM、ECC DRAM、DRAM模组、DRAM KGD、NAND FLASH等存储芯片产品。

>氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益

------

美方近日批准向台湾出售总值约22.2亿美元武器装备。中国外交部宣布，中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业，包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。

业内表示，作为全球知名的氟化工跨国企业，若霍尼韦尔受到制裁，将对氟化工供应链产生较大影响。此外，氟化工行业还具有多个刺激因素。环保安全整治导致供给收紧，萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧，产品价格有望上涨。同时，全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张，从2018年专项整治的结果来看，当时R141b价格上涨了70%。

巨化股份（600160）、三美股份（603379）、三爱富（600636）等氟化工领先企业有望受益。

【独家参考】

>江山股份：两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨

------

据机构最新数据，受黄磷涨价推动，近期三氯化磷报价上调了2500元/吨，而7月初百川资讯三氯化磷产品报价5200元左右。另外，据卓创资讯数据，7月15日草甘膦价格上调3800元/吨至27400元/吨，涨幅约16.1%。据机构测算，单吨草甘膦消耗黄磷0.27吨，草甘膦报价上调已超过黄磷涨幅带来的成本上涨，产品盈利能力将会提升。江山股份（600389）-1.33%是国内最大的草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，三氯化磷产能16万吨/年。两大主营产品价格大涨，公司将充分受益。

>石英股份：望受益于光伏竞价项目的落地

------

石英股份（603688）公司是国内唯一突破高纯石英砂量产的龙头企业，具备研发实力和完整产业链优势。高纯石英砂是光伏单晶硅所使用石英坩埚的主要原材料，日前光伏竞价项目落地，从竞价强度来看，当前产业链价格可以满足竞价项目经济性，产业链降价压力较小，竞价政策的落地有望激发国内需求，石英股份作为上游产业链公司有望受益于光伏需求的回暖。此外，公司加速迈向光纤半导体市场，随着国内晶圆厂逐步投产，光纤半导体国化率稳步提升，电子级石英业务将是公司值得期待的业绩增长点。

【财经要闻】

>李克强：激活力、挖潜力、增动力，保持经济社会平稳健康发展。

>国办：加快推进社会信用体系建设，坚决依法依规实施市场和行业禁入措施。

>外交部：美方所谓的“中方迫切达成协议”完全是误导。

>国资委：正在研究推出第三批国资划转社保的企业名单；下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组。

>个人破产制度下半年有望在个别地区启动试点。

>财政部：土地增值税法草案向社会公开征求意见。

>上半年央企实现净利润7037.7亿元，同比增长8.6%。

>上半年全国一般公共预算收入同比增长3.4%。

>上海：推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化。

>大商所：铁矿石交易手续费调整为成交金额的万分之1。

【公告淘金】

一汽富维（600742）获吉林亚东国有资本投资公司举牌，持股达到5%。

新 华 都（002264）拟以6000万-1.2亿元回购，回购价格不超过7.3元/股。

晶瑞股份（300655）拟以不超过4.1亿元的价格收购载元派尔森，深耕半导体等行业。公司股票17日复牌。

荣盛石化（002493）拟5亿元增资逸盛新材料。

中国国旅（601888）全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设。

博天环境（603603）拟收购高绿平环境60%股权，公司股票17日复牌。

证通电子（002197）拟不超3.16亿元追加投资长沙云谷数据中心项目。

【热点数据】

>恒瑞医药遭沪股通连续5日净卖出

------