2019-09-24 16:12 来源:融100 编辑:融仔
格隆汇9月23日丨IPO那点事(ID:ipopress)消息,港交所信息显示,9月23日,益美国际控股有限公司递交港股主板上市申请,显示独家保荐人为东兴证券(香港)。 值得注意的是,益美国
格隆汇9月23日丨IPO那点事(ID:ipopress)消息,港交所信息显示,9月23日,益美国际控股有限公司递交港股主板上市申请,显示独家保荐人为东兴证券(香港)。
值得注意的是,益美国际曾于2019年3月25日递交过港股上市申请。
益美国际成立于1989年,是香港一家提供外墙工程及永久吊船工程设计及建造解决方案服务的供应商。根据Ipsos报告,该公司是香港境内唯一提供一站式外墙工程以及永久吊船工程设计及建造解决方案的服务供应商。
外墙工程行业约有30至40个主要市场参与者,而永久吊船工程行业约有15个活跃市场参与者。按2018年的收益计,在香港十大外墙解决方案服务供应商中排名第八,益美国际的市场份额为约4.7%;及按2018年的收益计,益美国际在香港五大永久吊船工程设计及建造解决方案服务供应商中排名第一,市场份额为约49.9%。
于往绩记录期间,益美国际合共完成103个设计及建造项目,其中19个项目涉及外墙工程,84个项目涉及永久吊船工程。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年4月30日止四个月,总收益分别为约481.0百万港元、423.8百万港元、466.1百万港元及170.7百万港元。年内溢利分别为58.1百万港元、60.4百万港元、99百万港元、19.7百万港元。
预计截至2019年12月31日止年度的预测溢利较截至2018年12月31日止年度有所下降,乃主要由于其他收益减少,而收益减少主要归因于出售除外物业的收益47.1百万港元;及开支增加。
所有收益均来自香港,来自两大业务分支,外墙工程及永久吊船工程。
IPO那点事(ID:ipopress)注意到:截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年4月30日止四个月,其最大客户贡献的收益占总收益约51.2%、58.2%、52.0%及45.1%,而五大客户贡献的收益合共分别占总收益约86.0%、87.1%、82.2%及84.4%。
主要风险因素:
业务经营依赖供应商稳定而及时地供应优质建筑材料及永久吊船;来自五大客户的收益占收益总额的绝大部分;未来发展及成功依赖透过投标(属非经常性)获得合约的能力;可自项目获得的收益金额或会因客户随后调整合约而低于获授合约金额;及倘未能于投标时准确估计项目成本,盈利能力及财务表现可能会受到重大不利影响。
募资用途方面:
将用于为新项目的预付成本(不包括履约保证)提供资金;将用于为新项目作出履约保证提供资金;将用于僱佣额外员工以扩充劳动力;将用于购买企业资源规划系统及额外计算机设备;及将用于一般企业用途及营运资金。
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