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政策红利释放利润或厚增50% 平安好医生(01833)估值有望再度上调

2019-09-11 20:05 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

绩后大涨逾60%的,由于网上看病纳入医保等重磅政策利好刺激,估值有望仍将继续向上修正,目标价仍将继续上调。 据智通财经APP观察,8月6日至今, 平安好医生 的股价一路走强,累

  绩后大涨逾60%的,由于网上看病纳入医保等重磅政策利好刺激,估值有望仍将继续向上修正,目标价仍将继续上调。

  据智通财经APP观察,8月6日至今,平安好医生的股价一路走强,累计涨幅超过60%,主要得益于于中期的强劲增长。麦格理发布表示,平安好医生较低成本的流量获取优势,预计2018年-2021年收入的年复合增长率将达到51%,并给予平安好医生“优于大市”的评级,将其目标价定为65港元。

  值得注意的是,麦格理给予平安好医生目标价65港元时,尚未将互联网+诊疗被纳入医保和在线处方药销售等政策落地,将导致其利润增加50%的潜在影响计算在内。这意味着,这些政策落地之后,平安好医生的估值仍将继续向上修正,目标价仍将继续上调。

  中报靓丽引发股价大涨

  靓丽的中期业绩是点燃平安好医生股价上涨的引线。

  据智通财经APP统计,8月6日至今,平安好医生的股价一路走强,累计涨幅超过60%,主要得益于于中期业绩的强劲增长。

  财报显示,2019年上半年,平安好医生各业务板块收入均保持良好的增长态势,实现总收入22.73亿元人民币,同比增长102.4%,显著高于市场同比增长47%的预测。盈利方面,由于平台变现扎实推进,期末月付费用户(MPU)达222.9万,同比增长61.2%,净亏损大幅收窄,降幅高达38.6%。

  与此同时是,国际大行也纷纷表示平安好医生的经营持续向好,并相信平安好医生仍将维持快速的增长势头。麦格理发布研究报告表示,平安好医生凭借较低成本的流量获取优势,预计2018年-2021年收入的年复合增长率将达到51%,并给予平安好医生“优于大市”的评级,将其目标价定为65港元。

  事实上,平安好医生作为全球规模最大的互联网医疗健康平台,在中国的在线医疗诊疗服务中排名第一,凭借其卓越的用户体验,MAU(月活跃用户数)数量超过其他前10名同业的总和。

  但是,平安好医生与及金融机构的合作突破,仍将为平安好医生带来大量的用户积累。今年上半年,平安好医生与保险及金融机构的合作,已经由平安保险拓展至北大方正人寿、珠江人寿、民生人寿、等机构,为合作伙伴的产品增加附加值,帮助合作伙伴产品提升与用户的互动,实现产品差异化,提升市场竞争力。

  业内人士预计,由于平安好医生拓展与第三方保险及金融机构的合作取得突破,预计合作伙伴数目将继续增加,将推动用户量的快速增长。

  如今,绩后涨幅超过60%的平安好医生,较麦格理给予的目标较仍有35%的潜在升幅。

  私家医生为在线医疗加速增长“保底”

  国内同样为平安好医生的中期业绩“点赞”,并认为平安好医生的战略级产品“私家医生”将为其业绩增长带来新动能,给予“买入”评级,目标价看高至62港元。

  据智通财经APP了解,今年6月份,平安好医生在国家持续推进健康中国建设、鼓励互联网医疗发展、鼓励家庭医生服务模式创新的大背景下,响应国家政策,正式推出平安好医生·私家医生,以向广大中产阶级人群提供创新型互联网医疗解决方案。

  平安好医生·私家医生作为创新型互联网医疗解决方案,主要依托平安好医生高质量的自有医疗团队,借助强大的国内外优质医疗资源和全球领先的AI科技,打破“患者围着医疗资源转”的传统被动就医方式,通过为用户配备一对一专属私家医生,实现“让优质医疗健康资源围着用户转”,开启互联网医疗的新时代。

  绩后大涨逾60%的,由于网上看病纳入医保等重磅政策利好刺激,估值有望仍将继续向上修正,目标价仍将继续上调。

  据智通财经APP观察,8月6日至今,平安好医生的股价一路走强,累计涨幅超过60%,主要得益于于中期的强劲增长。麦格理发布表示,平安好医生较低成本的流量获取优势,预计2018年-2021年收入的年复合增长率将达到51%,并给予平安好医生“优于大市”的评级,将其目标价定为65港元。

  值得注意的是,麦格理给予平安好医生目标价65港元时,尚未将互联网+诊疗被纳入医保和在线处方药销售等政策落地,将导致其利润增加50%的潜在影响计算在内。这意味着,这些政策落地之后,平安好医生的估值仍将继续向上修正,目标价仍将继续上调。

  中报靓丽引发股价大涨

  靓丽的中期业绩是点燃平安好医生股价上涨的引线。

  据智通财经APP统计,8月6日至今,平安好医生的股价一路走强,累计涨幅超过60%,主要得益于于中期业绩的强劲增长。

  财报显示,2019年上半年,平安好医生各业务板块收入均保持良好的增长态势,实现总收入22.73亿元人民币,同比增长102.4%,显著高于市场同比增长47%的预测。盈利方面,由于平台变现扎实推进,期末月付费用户(MPU)达222.9万,同比增长61.2%,净亏损大幅收窄,降幅高达38.6%。

  与此同时是,国际大行也纷纷表示平安好医生的经营持续向好,并相信平安好医生仍将维持快速的增长势头。麦格理发布研究报告表示,平安好医生凭借较低成本的流量获取优势,预计2018年-2021年收入的年复合增长率将达到51%,并给予平安好医生“优于大市”的评级,将其目标价定为65港元。

  事实上,平安好医生作为全球规模最大的互联网医疗健康平台,在中国的在线医疗诊疗服务中排名第一,凭借其卓越的用户体验,MAU(月活跃用户数)数量超过其他前10名同业的总和。

  但是,平安好医生与及金融机构的合作突破,仍将为平安好医生带来大量的用户积累。今年上半年,平安好医生与保险及金融机构的合作,已经由平安保险拓展至北大方正人寿、珠江人寿、民生人寿、等机构,为合作伙伴的产品增加附加值,帮助合作伙伴产品提升与用户的互动,实现产品差异化,提升市场竞争力。

  业内人士预计,由于平安好医生拓展与第三方保险及金融机构的合作取得突破,预计合作伙伴数目将继续增加,将推动用户量的快速增长。

  如今,绩后涨幅超过60%的平安好医生,较麦格理给予的目标较仍有35%的潜在升幅。

  私家医生为在线医疗加速增长“保底”

  国内同样为平安好医生的中期业绩“点赞”,并认为平安好医生的战略级产品“私家医生”将为其业绩增长带来新动能,给予“买入”评级,目标价看高至62港元。

  据智通财经APP了解,今年6月份,平安好医生在国家持续推进健康中国建设、鼓励互联网医疗发展、鼓励家庭医生服务模式创新的大背景下,响应国家政策,正式推出平安好医生·私家医生,以向广大中产阶级人群提供创新型互联网医疗解决方案。

  平安好医生·私家医生作为创新型互联网医疗解决方案,主要依托平安好医生高质量的自有医疗团队,借助强大的国内外优质医疗资源和全球领先的AI科技,打破“患者围着医疗资源转”的传统被动就医方式,通过为用户配备一对一专属私家医生,实现“让优质医疗健康资源围着用户转”,开启互联网医疗的新时代。

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