杭州银行拟定增募资72亿补血 核心一级资本充足率逼近监管红线

本次非公开发行的发行对象共4名，分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及苏州高新(600736.SH)，认购股份数量上限分别为3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股、1.18亿股。

　　前日晚间，(600926.SH)披露非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票数量不超过8亿股，募集资金总额不超过人民币72亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

　　本次非公开发行的发行对象共4名，分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及(600736.SH)，认购股份数量上限分别为3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股、1.18亿股。

　　其中，截至目前，杭州市财政局持有公司5.87亿股A股，持股比例为11.44%；红狮集团持有公司3.12亿股A股，持股比例为6.09%。杭州市财政局、红狮集团是公司的关联方，其参与本次非公开发行构成关联交易。

　　本次发行完成后，杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%，杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%，Commonwealth Bank of Australia持股比例将由发行前的18%下降至15.57%，红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%。

　　据了解，红狮集团是国家重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一，拥有水泥、环保、投资三大业务板块。截至2018年末，红狮集团总资产约411亿元，员工13000余人。

　　截至2019年6月末，红狮集团在杭州银行的授信额度8亿元，无贷款余额，存款余额119.68万元。

　　此外，杭州市财政局是杭州市政府主管全市财政工作的职能部门，是杭州银行发起人之一。

　　而苏高科和苏州高新的控股股东同为苏高新集团，实际控制人为苏州市虎丘区人民政府。

　　长江商报记者注意到，在日趋严格的资本监管背景下，杭州亟待补充资本。

　　资料显示，杭州银行成立于1996年9月，总部位于杭州。目前，全行拥有200余家分支机构，网点覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈。2016年10月，该行成功在上交所上市。

　　财务数据显示，2016年至2018年，杭州银行分别实现137.33亿元、141.22亿元、170.54亿元，分别为40.21亿元、45.5亿元、54.12亿元。

　　日前该行披露快报，今年上半年杭州银行实现营业收入104.6亿元，同比增长25.74%；净利润36.28亿元，同比增长20.21%。不良贷款率1.38%，较上年末下降0.07个百分点。拨备覆盖率281.56%，较上年末提高25.56个百分点。

　　近年来，随着业务规模持续增长，资产总额不断扩大，杭州银行需要有充足的资本作为支撑。

　　按照现行监管标准，非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

　　截至2018年末，杭州银行核心一级资本充足率为8.17%、一级资本充足率为9.91%、资本充足率为13.15%，其中核心一级资本充足率已接近最低监管要求。