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原油交易提醒:供给、需求双重利空,多头难有大动作,美油鏖战56关口

2019-07-27 22:16 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

周四(7月25日)亚市盘中,油价盘初小涨,因EIA原油库存连降六周、美国产量大减、再加上中东紧张情势,令油价走高。不过全球石油需求疲软仍限制油价涨势,美国和欧洲制造业P

周四(7月25日)亚市盘中,油价盘初小涨,因EIA原油库存连降六周、美国产量大减、再加上中东紧张情势,令油价走高。不过全球石油需求疲软仍限制油价涨势,美国和欧洲制造业PMI相继不如预期,确认了市场对经济放缓的担忧,打压原油需求前景。

原油交易提醒:供给、需求双重利空,多头难有大动作,美油鏖战56关口

EIA原油库存连降六周,且美国产量大减

据汇通财经APP显示,周三晚间,EIA公布的数据显示, 截至7月19日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少1083.5万桶至4.45亿桶,连续6周录得下滑。而美国国内原油产量减少70万桶至1130万桶/日,产量两周内累计降低100万桶/日。

此外,美国俄克拉荷马州库欣原油库存减少42.9万桶,库欣原油库存变化值连续3周录得下滑;汽油库存减少22.6万桶,精炼油库存增加61.3万桶,精炼油库存变化值连续4周录得增长。

数据公布后,美油短线拉升近0.5美元,刷新近一周高点至57.64美元/桶。但油价最终未能守住涨幅,周三收跌。

金融博客零对冲评美国上周EIA数据称,美国上周原油产量大降70万桶,但这很大程度上是由于风暴巴里导致海湾地区停产,原油在数据公布后上涨。

不过能源分析师Vince Piazza警告称,是波斯湾不断升级的紧张局势支撑着油价。更大的长期担忧应该是石油需求增加,以及贸易问题和美国产油量的反弹。风暴的后遗症扭曲了行业数据。

当前市场正处在去库存的阶段,市场整体的趋势向好,因此短期之内只要宏观不恶化,油价就不太会有大跌的基础。长期来看,随着美国产油效率提高,运能瓶颈解除在即,存产能释放可能。

供给、需求双重利空打压油市

尽管EIA原油库存连降六周,但由于投资者担心全球石油需求,石油市场人气低迷,美国原油库存骤降未能对油价带来持久的支撑。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,“ 市场将试图解释库存减少可能是飓风巴里造成的,因此市场没有过度反应。”在飓风巴里本月早些时候登陆路易斯安那州之前,美国石油公司关闭了美国墨西哥湾的一些石油生产设施。

在供应方面,OPEC成员国沙特和科威特已讨论恢复位于两国中立区的联合经营油田生产。这两个国家在四年多前停止了Khafji和Wafra油田的生产,减少产量约50万桶/日,相当于全球石油供应的0.5%。

同时,投资者关注中东紧张局势加剧。美国周二表示,一艘美国海军船舰上周在霍尔木兹海峡对第二架伊朗无人机采取了防御行动,不过并没有看到这架无人机落入海中。

对此,伊朗总统鲁哈尼周三表示,伊朗已经准备好进行“公正”的谈判,但如果谈判意味着投降,就不会这样做。

欧美制造业PMI低迷,经济前景悲观

据汇通财经APP显示,法国7月Markit制造业PMI初值仅为50,不及预期,的51.6,前值录得51.9。经济放缓的原因是新订单增长放缓,在地缘政治局势持续紧张的情况下,制造商的销售额回落至收缩区域,整体商业活动的扩张速度仍处于历史低位。

与此同时,德国制造业的衰退在7月份进一步恶化,商品生产商的业绩降至7年来的最低水平,表明这个欧洲最大经济体的增长前景正在恶化。出口订单加速下降,这是十多年来最明显的一次。

受制造业萎缩加剧的拖累,欧元区7月份制造业PMI初值低于预期,录得2012年12月以来的最低。周三公布的调查报告中的前瞻性指标显示,下个月的情况将进一步恶化。数据反映出,欧元区的经济前景相当悲观。

美国公布7月Markit制造业PMI数据,结果数据表现不及预期,该数据创2009年9月以来新低。数据显示,美国经济第三季度开局疲软,制造业和服务业PMI数据表明美国经济增速年率仅为1.6%。

此前国际货币基金组织(IMF)下调全球经济展望,将2019年全球经济增长预期从4月的3.3%下调至3.2%,2020年预期下调0.1%至3.5%。

该机构预计贸易紧张局势、汽车关税以及无协议脱欧可能会进一步构成下行风险,并拖累经济增速。全球经济增长放缓、核心通胀率下降,重新引发了通货紧缩的风险。

汇通网提醒,欧元区及美国相继公布的制造业PMI数据表现疲弱,加剧了市场对全球经济前景担忧的情绪,从而打压能源需求前景,不利油价走高。

据易汇通行情软件显示,截止北京时间13:15,美油报56.07美元/桶,日内涨幅0.34%;布油63.32报美元/桶,日内涨幅0.22%。

(美油日线图)

策略建议:逢低做多

重点关注:美元及美股走势变化,美国EIA原油库存连降六周,美国产量大减,中东紧张局势,需求前景

阻力位置:美油:56.55 57.30 58.35 布油:63.65 64.50 65.35 INE:445.5 455.0 462.2

支撑位置:美油:55.74 55.00 53.50 布油:62.60 61.30 60.25 INE:432.0 424.4 413.2

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