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华平投资:重仓中国25载 新增90亿美元“干火药”

2019-07-18 10:18 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

华平的中国投资路,已经走过整整25年。 华平投资从上世纪60年代开始以投资高增长型 企业 的策略在全球进行项目布局,这种策略与过去20多年中国 市场 的大环境相契合,成就了 团

  华平的中国投资路,已经走过整整25年。

  华平投资从上世纪60年代开始以投资高增长型企业的策略在全球进行项目布局,这种策略与过去20多年中国市场的大环境相契合,成就了团队在成长期PE投资阶段的绝对优势。

  另一方面,随着中国团队累计在华投资上百家企业、投资总额超过100亿美元,华平的投资方式也逐步趋于多元化。

  除了典型的成长型投资机会, 中国一号还完成了乐友和华瑭大昌这两宗控股型投资以及ARA亚腾资产管理公司在新加坡交易所的私有化投资。

  新业务拓展方面,除了前述中国一号基金参与的控股交易,华平团队与优秀企业家共同创办平台型企业,代表项目包括数据中心平台普林斯顿数据集团、停车管理平台阳光等。

  “这些是我们的能力和产品线的延伸,这个趋势也会继续下去。我们刚刚开始,还正在学习。”今年7月,华平投资中国区联席总裁魏臻接受21世纪经济报道记者采访时说。

  同期接受采访的还有华平投资中国区联席总裁程章伦,他透露,投后服务是华平下一步发展的重要部分之一。

  “作为投资机构,如果你能找到一个非常完美的公司、投进去什么都不用管,这当然是最理想的,但多数时候你还是要下点功夫才能创造价值。”程章伦说。

  开疆拓土

  到2002年时,华平的中国团队还仅有包括程章伦、魏臻等在内的几名投资团队成员。

  两位如今的中国区联席总裁都是从“学徒”起步。从业之初,“PE”投资并不为中国企业家了解,每一次会面中,他们都要用小半个钟头的时间来解释“我们不是投行”。

  再看如今,魏臻说,“过去三四年,我觉得华平在中国真的是一个大机构了,现在平均每年(在中国)投资20亿美元和从前每年投资四五亿美元还是非常不一样的。”

  从在全球不同地区的资金配置来看,华平投资于2010年-2015年间在华资金配置占全球管理总资金量的25%。

  随着过去两年华平在华投资的加码,全球近三年新完成募集的216亿美元中,将可以有90亿美元、即超过40%的比例主要配置在中国。

  这意味着,华平投资中国团队拥有的几乎是目前最大的专注于中国和东南亚的私募股权投资资金池。

  华平投资在华业务的定位是“成长型投资”,通常不投资A、B轮项目。以2016年设立的中国一号基金为始,华平中国团队开始有规划的参与到控股型投资中。

  今年6月27日,华平投资正式披露新一期中国基金的具体信息:华平中国二号基金总额45亿美元,与华平全球成长基金以1:1的出资比例共同投资中国和东南亚地区。新增的总计90亿美元资金,将主要投在中国。

  华平中国二号基金的募集工作在今年1月中旬正式启动。魏臻说,这样大规模的资金池在这么短时间里募集成功,可能在全球PE历史上都是最快最成功的一次募集。

  掘金存量市场

  大出行、物流、地产、教育,这些都是华平投资近年来持续重注的投资主题。

  从2016年底开始,规模为22亿美元的华平中国一号基金已经投资了蚂蚁金服、、华宝基金、大搜车、自如、掌门一对一、猿辅导、极智嘉、神策数据等高成长企业。

  华平投资近年来的投资思路之一是“从存量资产里寻找新的机会”。比如,在存量房时代,团队基于 “无居”到“优居”的需求演变,投资了长租公寓品牌魔方公寓和自如。

  “仅凭一期基金不会解决中国人住房这样一个大问题,我们可以跨资金、跨模型,顺应市场发展趋势、寻找不同的投资机会。”程章伦告诉记者。

  华平的中国投资路,已经走过整整25年。

  华平投资从上世纪60年代开始以投资高增长型企业的策略在全球进行项目布局,这种策略与过去20多年中国市场的大环境相契合,成就了团队在成长期PE投资阶段的绝对优势。

  另一方面,随着中国团队累计在华投资上百家企业、投资总额超过100亿美元,华平的投资方式也逐步趋于多元化。

  除了典型的成长型投资机会, 中国一号还完成了乐友和华瑭大昌这两宗控股型投资以及ARA亚腾资产管理公司在新加坡交易所的私有化投资。

  新业务拓展方面,除了前述中国一号基金参与的控股交易,华平团队与优秀企业家共同创办平台型企业,代表项目包括数据中心平台普林斯顿数据集团、停车管理平台阳光等。

  “这些是我们的能力和产品线的延伸,这个趋势也会继续下去。我们刚刚开始,还正在学习。”今年7月,华平投资中国区联席总裁魏臻接受21世纪经济报道记者采访时说。

  同期接受采访的还有华平投资中国区联席总裁程章伦,他透露,投后服务是华平下一步发展的重要部分之一。

  “作为投资机构,如果你能找到一个非常完美的公司、投进去什么都不用管,这当然是最理想的,但多数时候你还是要下点功夫才能创造价值。”程章伦说。

  开疆拓土

  到2002年时,华平的中国团队还仅有包括程章伦、魏臻等在内的几名投资团队成员。

  两位如今的中国区联席总裁都是从“学徒”起步。从业之初,“PE”投资并不为中国企业家了解,每一次会面中,他们都要用小半个钟头的时间来解释“我们不是投行”。

  再看如今,魏臻说,“过去三四年,我觉得华平在中国真的是一个大机构了,现在平均每年(在中国)投资20亿美元和从前每年投资四五亿美元还是非常不一样的。”

  从在全球不同地区的资金配置来看,华平投资于2010年-2015年间在华资金配置占全球管理总资金量的25%。

  随着过去两年华平在华投资的加码,全球近三年新完成募集的216亿美元中,将可以有90亿美元、即超过40%的比例主要配置在中国。

  这意味着,华平投资中国团队拥有的几乎是目前最大的专注于中国和东南亚的私募股权投资资金池。

  华平投资在华业务的定位是“成长型投资”,通常不投资A、B轮项目。以2016年设立的中国一号基金为始,华平中国团队开始有规划的参与到控股型投资中。

  今年6月27日,华平投资正式披露新一期中国基金的具体信息:华平中国二号基金总额45亿美元,与华平全球成长基金以1:1的出资比例共同投资中国和东南亚地区。新增的总计90亿美元资金,将主要投在中国。

  华平中国二号基金的募集工作在今年1月中旬正式启动。魏臻说,这样大规模的资金池在这么短时间里募集成功,可能在全球PE历史上都是最快最成功的一次募集。

  掘金存量市场

  大出行、物流、地产、教育,这些都是华平投资近年来持续重注的投资主题。

  从2016年底开始,规模为22亿美元的华平中国一号基金已经投资了蚂蚁金服、、华宝基金、大搜车、自如、掌门一对一、猿辅导、极智嘉、神策数据等高成长企业。

  华平投资近年来的投资思路之一是“从存量资产里寻找新的机会”。比如,在存量房时代,团队基于 “无居”到“优居”的需求演变,投资了长租公寓品牌魔方公寓和自如。

  “仅凭一期基金不会解决中国人住房这样一个大问题,我们可以跨资金、跨模型,顺应市场发展趋势、寻找不同的投资机会。”程章伦告诉记者。

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