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复宏汉霖赴港上市提速商业化 三款生物类似药等批文“箭在弦上”

2019-09-26 10:44 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

9月25日,(02696.HK)在联交所正式挂牌上市,发行价每股49.60港元,初始 市值 267亿港元。 “作为中国的生物技术 公司 ,我们还是希望扎根中国本土 市场 ,从资本市场来讲,大陆、香港

  9月25日,(02696.HK)在联交所正式挂牌上市,发行价每股49.60港元,初始市值267亿港元。

  “作为中国的生物技术公司,我们还是希望扎根中国本土市场,从资本市场来讲,大陆、香港这两年一直在做一些非常好的创新探索,也使得中国的资本市场(包括香港)都能接纳各种新经济元素、创新动能。”对于为何选择在香港上市,董事长、复宏汉霖董事长陈启宇在接受记者采访时讲到,“最早国内的新三板,我们也关注过,之后香港适时地推出了生物医药板。香港的生物医药板在当时的情况下还是非常吸引复宏汉霖这类企业的,我相信未来创新方向的生物科技公司有扎堆的效应。”

  复星系医药资本版图扩容

  复宏汉霖成立于2010年,是一家中国领先的生物医药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新生物药,产品覆盖肿瘤、自身免疫性疾病等领域。

  2018年4月30日,港交所修订的IPO新规生效,香港正式接纳在收益、市值等方面较为弱势的新经济公司,“允许未有收入或盈利的生物科技公司在港上市”。

  根据数据,自港交所2018年5月开始允许未盈利生物科技类药企上市以来,已经有13家生物制药企业成功上市,其中未盈利生物科技类药企8家,此次复宏汉霖上市,成为第9家未盈利生物科技类上市药企,按发行规模267亿港元计算,是今年同业中发行规模最大的公司。

  复宏汉霖曾计划在新三板挂牌,当时的申请于2016年12月28日获得受理。但之后,结合复宏汉霖发展需要及各地资本市场特色,复宏汉霖于2018年9月27日撤回新三板上市申请,转而投向港交所。自去年12月提交上市申请以来,复宏汉霖就一直备受市场关注。

  据了解,在首次公开发售前,该公司已完成三轮融资,其投资者基础广泛而多元化,包括私募股权及风投以及投资控股公司,其中若干专注于。值得一提的是,IPO前,复宏汉霖已吸引四位基石投资者,按发售价认购共约10.97亿港元。包括Cayman Henlius、卡塔尔投资局(QIA)旗下Al-Rayyan Holding LLC、中航信托旗下AVICT Global Holdings Limited、投资有限公司。

  根据招股书,复宏汉霖的主要为郭广昌透过(00656.HK)控股的复星医药(02196.HK、600196.SH),持有复宏汉霖61.09%股份。IPO后,股份摊薄至53.76%。复宏汉霖将继续作为复星国际以及复星医药的间接非全资附属公司,复星国际、等将继续成为公司的控股股东。

  问及未来与复星医药的合作计划,陈启宇表示:“毕竟原来就在一个大主体,有很多方面存在协同和合作。现在汉利康的销售,就是双方共同在推动,复星医药组建团队,但也离不开复宏汉霖专业学术的推广和研究,我们要根据市场竞争、产品机会看更多临床的研究工作、科研工作。”

  同时,复宏汉霖也在积极推进国际化布局,尤其是新兴国家市场。在此次招股期间,复宏汉霖宣布与印尼制药公司PT Kalbe Farma, Tbk旗下控股子公司KG Bio达成合作共识,授予KG Bio就复宏汉霖自主研发产品HLX10(抗PD-1单抗)的首个单药疗法及两项联合疗法在东南亚地区10个国家的独家开发和商业化权利,预计总金额可达6.92亿美元。目前公司对外授权已覆盖92个国家和地区。

  复宏汉霖联合创始人、总裁兼首席执行官刘世高对记者表示:“东南亚是快速增长的市场,PD-1是一片蓝海。从竞争格局来讲,未来我们秉承着质优价廉的优势,我们是欧盟的质量水平,但因为我们有新的技术,能非常有效地降低生产成本。所以KG Bio之所以跟我们合作,也是看中了我们的质优、价廉这两个因素,我们的产能也足够满足市场需求。”

  披露商业化新进展

  9月25日,(02696.HK)在联交所正式挂牌上市,发行价每股49.60港元,初始市值267亿港元。

  “作为中国的生物技术公司,我们还是希望扎根中国本土市场,从资本市场来讲,大陆、香港这两年一直在做一些非常好的创新探索,也使得中国的资本市场(包括香港)都能接纳各种新经济元素、创新动能。”对于为何选择在香港上市,董事长、复宏汉霖董事长陈启宇在接受记者采访时讲到,“最早国内的新三板,我们也关注过,之后香港适时地推出了生物医药板。香港的生物医药板在当时的情况下还是非常吸引复宏汉霖这类企业的,我相信未来创新方向的生物科技公司有扎堆的效应。”

  复星系医药资本版图扩容

  复宏汉霖成立于2010年,是一家中国领先的生物医药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新生物药,产品覆盖肿瘤、自身免疫性疾病等领域。

  2018年4月30日,港交所修订的IPO新规生效,香港正式接纳在收益、市值等方面较为弱势的新经济公司,“允许未有收入或盈利的生物科技公司在港上市”。

  根据数据,自港交所2018年5月开始允许未盈利生物科技类药企上市以来,已经有13家生物制药企业成功上市,其中未盈利生物科技类药企8家,此次复宏汉霖上市,成为第9家未盈利生物科技类上市药企,按发行规模267亿港元计算,是今年同业中发行规模最大的公司。

  复宏汉霖曾计划在新三板挂牌,当时的申请于2016年12月28日获得受理。但之后,结合复宏汉霖发展需要及各地资本市场特色,复宏汉霖于2018年9月27日撤回新三板上市申请,转而投向港交所。自去年12月提交上市申请以来,复宏汉霖就一直备受市场关注。

  据了解,在首次公开发售前,该公司已完成三轮融资,其投资者基础广泛而多元化,包括私募股权及风投以及投资控股公司,其中若干专注于。值得一提的是,IPO前,复宏汉霖已吸引四位基石投资者,按发售价认购共约10.97亿港元。包括Cayman Henlius、卡塔尔投资局(QIA)旗下Al-Rayyan Holding LLC、中航信托旗下AVICT Global Holdings Limited、投资有限公司。

  根据招股书,复宏汉霖的主要为郭广昌透过(00656.HK)控股的复星医药(02196.HK、600196.SH),持有复宏汉霖61.09%股份。IPO后,股份摊薄至53.76%。复宏汉霖将继续作为复星国际以及复星医药的间接非全资附属公司,复星国际、等将继续成为公司的控股股东。

  问及未来与复星医药的合作计划,陈启宇表示:“毕竟原来就在一个大主体,有很多方面存在协同和合作。现在汉利康的销售,就是双方共同在推动,复星医药组建团队,但也离不开复宏汉霖专业学术的推广和研究,我们要根据市场竞争、产品机会看更多临床的研究工作、科研工作。”

  同时,复宏汉霖也在积极推进国际化布局,尤其是新兴国家市场。在此次招股期间,复宏汉霖宣布与印尼制药公司PT Kalbe Farma, Tbk旗下控股子公司KG Bio达成合作共识,授予KG Bio就复宏汉霖自主研发产品HLX10(抗PD-1单抗)的首个单药疗法及两项联合疗法在东南亚地区10个国家的独家开发和商业化权利,预计总金额可达6.92亿美元。目前公司对外授权已覆盖92个国家和地区。

  复宏汉霖联合创始人、总裁兼首席执行官刘世高对记者表示:“东南亚是快速增长的市场,PD-1是一片蓝海。从竞争格局来讲,未来我们秉承着质优价廉的优势,我们是欧盟的质量水平,但因为我们有新的技术,能非常有效地降低生产成本。所以KG Bio之所以跟我们合作,也是看中了我们的质优、价廉这两个因素,我们的产能也足够满足市场需求。”

  披露商业化新进展

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