2019-08-02 14:02 来源:融100 编辑:融仔
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 债券代码:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债券代码:136622
债券简称:16国君G3
赎回登记日:2019年8月9日
每千元赎回价格:人民币1029.00元/张(含当期利息,且当期利息含税)
债券停牌日:2019年8月12日
赎回总额(面值):人民币5,000,000,000元(50,000,000张)
赎回总金额:人民币5,145,257,250元(其中:赎回兑付本息总金额人民币5,145,000,000元)
赎回款发放日:2019年8月12日
债券原到期日:2021年8月12日
摘牌代码:136622
摘牌日:2019年8月12日
一、本次债券基本情况(一)债券名称:国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)。
(二)证券简称及代码:简称为“16国君G3”,证券代码为“136622” 。
(三)发行人:国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)。
(四)发行总额和期限:品种一为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权;发行规模为人民币50亿元。
(五)债券形式:实名制记账式。
(六)债券利率:16国君G3票面利率为2.90%。
(七)计息期限:16国君G3的计息期限为2016年8月12日至2021年8月11日止,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则品种一赎回或回售部分债券的计息期限为2016年8月12日至2019年8月11日。
(八)付息日:16国君G3的付息日为2017年至2021年每年的8月12日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则16国君G3赎回或回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月12日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
(九)兑付日:16国君G3的兑付日为2021年8月12日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则16国君G3赎回或回售部分债券的兑付日为2019年8月12日,前述日期如遇法定节假或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
(十)债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文件批准发行。
(十一)上市时间和地点:16国君G3于2016年9月8日在上海证券交易所上市交易。
二、本次公司债赎回情况
公司于2016年8月12日发行完成16国君G3,2019年8月12日为16国君G3第3个计息年度付息日。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的约定,公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
2019年7月1日,公司决定行使16国君G3发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的16国君G3全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体16国君G3持有人公告如下:
(一)赎回条款
公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下:
发行人有权于16国君G3第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,16国君G3将被视为在第3年末全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部16国君G3。赎回的支付方式与16国君G3到期本息支付方式相同,将按照16国君G3登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权,则16国君G3将继续在后2年存续。
(二)本次公司债赎回的有关事项
1、赎回条件的有关情况
2019年8月12日为16国君G3第3个计息年度付息日,根据《募集说明书》的约定,公司可决定是否在该日行使发行人赎回选择权。
2、赎回对象
本次赎回对象为2019年8月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的16国君G3的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定,16国君G3的赎回价格为人民币102.90元/张(含当期利息,且当期利息含税)。本次赎回的本金总额为人民币5,000,000,000元,兑付第3个计息年度利息总额为人民币145,000,000元,本息总金额为人民币5,145,000,000元。
4、赎回程序
公司已在上海证券交易所网站()上发布了《关于行使2016年公司债券(第二期)品种一发行人赎回选择权的公告》(2019年7月1日)及3次提示性公告(分别为2019年7月9日、2019年7月17日、2019年7月25日),通知16国君G3持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回,在赎回登记日次一交易日(2019年8月12日)起所有在中证登上海分公司登记在册的16国君G3将全部被冻结。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债券代码:136622
债券简称:16国君G3
赎回登记日:2019年8月9日
每千元赎回价格:人民币1029.00元/张(含当期利息,且当期利息含税)
债券停牌日:2019年8月12日
赎回总额(面值):人民币5,000,000,000元(50,000,000张)
赎回总金额:人民币5,145,257,250元(其中:赎回兑付本息总金额人民币5,145,000,000元)
赎回款发放日:2019年8月12日
债券原到期日:2021年8月12日
摘牌代码:136622
摘牌日:2019年8月12日
一、本次债券基本情况(一)债券名称:国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)。
(二)证券简称及代码:简称为“16国君G3”,证券代码为“136622” 。
(三)发行人:国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)。
(四)发行总额和期限:品种一为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权;发行规模为人民币50亿元。
(五)债券形式:实名制记账式。
(六)债券利率:16国君G3票面利率为2.90%。
(七)计息期限:16国君G3的计息期限为2016年8月12日至2021年8月11日止,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则品种一赎回或回售部分债券的计息期限为2016年8月12日至2019年8月11日。
(八)付息日:16国君G3的付息日为2017年至2021年每年的8月12日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则16国君G3赎回或回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月12日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
(九)兑付日:16国君G3的兑付日为2021年8月12日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则16国君G3赎回或回售部分债券的兑付日为2019年8月12日,前述日期如遇法定节假或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
(十)债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文件批准发行。
(十一)上市时间和地点:16国君G3于2016年9月8日在上海证券交易所上市交易。
二、本次公司债赎回情况
公司于2016年8月12日发行完成16国君G3,2019年8月12日为16国君G3第3个计息年度付息日。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的约定,公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
2019年7月1日,公司决定行使16国君G3发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的16国君G3全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体16国君G3持有人公告如下:
(一)赎回条款
公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下:
发行人有权于16国君G3第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,16国君G3将被视为在第3年末全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部16国君G3。赎回的支付方式与16国君G3到期本息支付方式相同,将按照16国君G3登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权,则16国君G3将继续在后2年存续。
(二)本次公司债赎回的有关事项
1、赎回条件的有关情况
2019年8月12日为16国君G3第3个计息年度付息日,根据《募集说明书》的约定,公司可决定是否在该日行使发行人赎回选择权。
2、赎回对象
本次赎回对象为2019年8月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的16国君G3的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定,16国君G3的赎回价格为人民币102.90元/张(含当期利息,且当期利息含税)。本次赎回的本金总额为人民币5,000,000,000元,兑付第3个计息年度利息总额为人民币145,000,000元,本息总金额为人民币5,145,000,000元。
4、赎回程序
公司已在上海证券交易所网站()上发布了《关于行使2016年公司债券(第二期)品种一发行人赎回选择权的公告》(2019年7月1日)及3次提示性公告(分别为2019年7月9日、2019年7月17日、2019年7月25日),通知16国君G3持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回,在赎回登记日次一交易日(2019年8月12日)起所有在中证登上海分公司登记在册的16国君G3将全部被冻结。
Copyright © 2002-2019 融100_金融理财平台 Inc. All Rights Reserved. 版权所有