百达转债中签号公布 百达转债价值分析

　　末"五"位数37260,87260,94270

　　末"六"位数201604,513021,701604

　　末"七"位数2027403,7027403

　　末"八"位数08737594,21237594,33737594,46237594,58737594,71237594,83737594,96237594

　　末"九"位数081112825,281112825,481112825,681112825,881112825

　　末"十"位数1617266320,2679822695,3776568089

　　【发行情况】本次百达精工总共发行不超过2.80亿元可转债。优配：每股配售2.180元面值可转债;仅设网上发行，T-1日(3-10周二)股权登记日;T日(3-11周三)网上申购;T+2日(3-13周五)网上申购中签缴款。配售代码：753331;申购代码754331。

　　【条款分析】本次可转债发行期限6年，票息为递进式(0.4%，0.6%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%)，到期回售价为110元(含最后一期利息)。主体评级为A+，转债评级为A+，按照6年A+中债企业债YTM 8.40%计算，纯债价值为70.34元，YTM为2.45%。发行6个月后进入转股期，初始转股价16.39元，3月9日收盘价为17.10元，初始平价104.33元。条款方面，15/30+85%的下修条款，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为13.30%。
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